Парфюмерно-косметический рынок России - один из наиболее развивающихся в мире. Темпы его роста в среднем составляют 10-15%. Это один из крупнейших потребительских рынков Европы. Однако, несмотря на стремительное развитие парфюмерно-косметического рынка в России существуют определенные трудности в получении какой-либо информации по состоянию дел в данной области.

Бурный рост парфюмерно-косметического рынка в России за последние 3-4 года оправдан прежде всего тем, что в 70-90 гг. данная область рынка пережила глубокий упадок. Когда-то журналист Андрей Душистый в статье журналу «Потребитель» №7"2001 писал: «Увы, российский рынок сегодня напоминает полупустой театр, где «актеры» - и отечественные, и зарубежные фирмы - разыгрывают хорошую пьесу, которую некому смотреть».

Иными словами, как бы наши производители ни пытались снижать цены, подавляющее большинство населения России не может позволить себе покупать качественные косметику, парфюмерию и даже средства гигиены». Сегодня времена изменились, но несмотря на то, что рынок достаточно быстро насыщается предложением, ещё долгое время будет сохранятся перспектива для его развития. Вице-президент ЭМГ «Старая Крепость» Анна Дычева-Смирнова рассказала в интервью с представителем ежедневного информационного издания РосБизнесКонсалтинг (РБК), что ситуация на рынке парфюмерно-косметической продукции в крупных городах в целом похожа. Более высокая, по сравнению с небольшими городами, платежеспособность населения и развитая инфраструктура создают благоприятную рыночную ситуацию, тем не менее, потенциал небольших городов во многом недооценен. По словам Анны Смирновой, рынок достаточно велик и развитие данного направления является очень перспективным. Развитию рынка способствует также то, что Россияне являются самыми активными потребителями парфюмерно-косметической продукции, они более чем западные потребители, готовы тратить большую долю своего дохода на такую продукцию. Многие аналитики отмечают, что сегодня российский парфюмерно-косметический рынок является чрезвычайно привлекательным для иностранцев. Москва становится для западных компаний «окном в Россию». То, что происходит в столице сейчас, через несколько лет повторится в других городах страны. По прогнозу Анны Смирновой в 2009 году рост парфюмерно-косметического рынка составит не менее 5% (для сравнения, устоявшиеся европейские рынки растут на 2-4% в год), а весь потенциальный объем рынка через несколько лет может составить 14-16 млрд. долларов США.

По мнению аналитиков, одним из перспективных направлений развития парфюмерно-косметического рынка в России на сегодня являются элитная косметика и косметика класса «люкс», в т. Ч. И селективная косметика, детская косметика, косметика для мужчин, anti-age косметика, SPA-косметика и SPF-косметика. Только в 2007 году рынок селективной косметики вырос более чем на 19% и составил 1 млрд. 240 млн. долларов, в 2005 году -- еще на 18%. Рынок мужской косметики, в зависимости от класса косметики, ежегодно в России растет на 7-19%. Сегмент детской косметики в 2006 г. Вырос на 8-9% и составил по сравнению с 2008 г. -- 117 млн долларов, а в 2008 году уже 127,5 млн. долларов. Рынок антивозрастной косметики - пока небольшой по объему, является, по мнению аналитиков, наиболее перспективным. В 2007 г. Данный рынок уже вырос на 17,7% -- до 43,2 млн долларов, а в 2008 г. Его рост составил более 15%. Рынок нашей косметики последние несколько лет развивался достаточно успешно. Больших успехом достигла реализация косметики по уходу за кожей и средств гигиены, в т. ч. и банная линия, через аптечные сети. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем аптечные сети будут опережать рост других каналов реализации. В настоящий момент, доля специализированных аптечных сетей, таких как «Аптечная сеть 36"6°», составляет больше 20% российского рынка и более трети - московского.

Другим направлением развития парфюмерно-косметического рынка в России, по мнению экспертов, является продвижение на рынок «именной» парфюмерии от известных политиков, звезд телевидения и шоу-бизнеса. Так, например, объем продаж туалетной воды «Жириновский» в сезон 2005-2006 гг. оценивался аналитиками в 4-5 млн долл. Первые именные парфюмерные бренды появились в России в середине 90-х гг., когда французская фирма Sogo начала выпускать духи «Алла» от певицы Аллы Пугачевой. В настоящее время в сегменте именных парфюмерных брендов российского и совместного производства присутствуют такие марки, как «Анжелика Варум», «Marussia» от В. Зайцева, «Лариса Долина», одеколон «Мэр» от Ю. Лужкова, «Valentin Yudashkin», туалетная вода «Мария Шарапова» (выпуск 2005 г.), «de Leri» от певицы Валерии и др.

Во всем мире именные бренды сейчас развиваются во всех направлениях потребительского рынка. На сегодня годовой прирост рынка именных парфюмерных брендов в РФ составляет 20%, опережая общеотраслевой индекс в 15%. Высока вероятность успеха развития «именного», брендового, направления в декоративной косметике и fashion (одежда, часы, аксессуары).

Развитие «именной» (брендовой) косметики и парфюмерии и становиться ещё более актуальным в связи с увеличением потребительского спроса на новинки. Сейчас оборот магазинов наполовину делается именно за счет новинок - такая ситуация сложилась во всем мире. Модные тенденции в мире ароматов, как и в одежде, сейчас очень различны. В то же время у наших покупателей есть определенные приоритеты в запахах. Чаще это молодые люди до 30 лет, у которых нет аристократических привычек, и они предпочитают новые, динамичные свежие запахи, стильные и модные. Например, сейчас очень популярен Дом Gucci, и все выходящие запахи этой марки сразу попадают в бестселлеры. Немаловажным фактором для сегодняшнего покупателя является и упаковка. Например, пробные экземпляры Casual Friday, сам аромат очень хороший, но упаковка сделана из трубчатого картона и похожа на коробки для слайдов. На сегодня это слишком упрощенная концепция. Элитная парфюмерия и парфюмерия класса «люкс» должна представлять собой подарочный вариант - упаковка из качественного картона, на ней должны быть красивые, например золотые, надписи. Для покупателя также, имеет значение реклама, не только реклама в российской прессе, но и мировая реклама. Поскольку они путешествуют, очень многие читают зарубежные журналы Voque, Elle, Marie Claire и др. в оригинале. Реальность нашего времени - аромат приходит к нам в Россию раньше, чем в другие страны. Сейчас уже бывает, что новинки появляются сначала на российском рынке, а потом на французском, например, Oblique от Givenchy. Это, как правило, экспериментальные ароматы, которые, прежде всего запускают на американском рынке или в Азии, а теперь и в России, чтобы посмотреть, как воспримут не только сам запах, но и его рекламный образ. Компании апробируют новинки, чтобы во Франции не сделать ошибки.

Появилась еще одна особенность продаж - флаконы маленьких объемов продаются гораздо быстрее, чем больших. В мужской парфюмерии туалетная вода объемом 50мл покупается либо чуть лучше, либо наравне с 30мл. В женской объем 30мл - это самая популярная позиция в начальный период продаж. Банная линия при стандартном заказе занимает не более 20%. Сначала покупают маленький объем и не покупают банную линию не потому, что не нравится аромат, а из желания «проанализировать» аромат. Когда проходит один-два месяца и запах становится «принятым», увеличивается доля продаж флаконов больших объемов, когда виден выигрыш в цене. Период принятия запаха называют социализацией аромата, и в нынешних условиях, для новинки, он занимает примерно два месяца. Хотя часто у нас этот период сокращается, потому что аромат уже прошел на Западе, и к моменту выхода на российский рынок эти запахи нашим клиентам уже известны. Постепенно у «нашего» покупателей появляется «культура» потребления. Подавляющее большинство покупателей активно используют электронные и печатные СМИ для ознакомления с новинками рынка, консультируются со специалистами, посещают специализированные интернет-ресурсы и салоны красоты.

Среди успешных производителей косметики и парфюмерии, в т. ч. и «именного» парфюма, можно выделить:

· Концерн «Калина», который занимался выпуском туалетной воды «Анжелика Варум», серий косметики по уходу за кожей «Черный жемчуг», антивозрастной косметики «Чистая линия», детской косметики «Маленькая фея»;

· «Новая Заря», предприятие, выпускающее сегодня популярную серию «Кузнецкий мост»;

· «НИЗАР», российская компания, пионер и признанный лидер в области научных разработок и производства широчайшей гаммы косметической продукции, SPA-косметики, липосомальной косметики (серия «Геликс»), косметики с использованием ионов серебра, а также высокотехнологичных продуктов для косметики. Используя собственные научные разработки, создали богатый спектр уникальных косметических продуктов -- от знаменитой косметической серии на основе перфторуглеродов линии «Голубая кровь» до элитных линий косметики (в частности, декаролайн), которые уже заслужили высокое признание в мире. Компанией разработаны уникальные косметические полупродукты, такие, как низасферы® и низасилк®, широко используемые как в производстве косметике. Новейшая разработка -- омолаживающая косметика « декаролайн « на основе акваминеральной термальной воды из Карловарских гейзерных источников.

· «Косметика XXI» (2003 г.) торгово-производственный холдинг. Основные направления: контрактное производство косметической продукции, в основном разработок «Лаборатории Низар» и создание условий для дистрибьюции в регионах.

· «NNIKOFF» (2004 г.) занимается созданием и продвижением именных брендов, ароматов от «звезд». В портфеле компании присутствуют такие бренды, как «Жириновский», «Райфл», «Фуджияма», «Монти», «Дарвин» и др. «Арт-Визаж» (1997 г.), компания занимается разработкой и выпуском российской декоративной профессиональной косметики, отличаешейся высокой стойкостью, интенсивностью пигментов и многофункциональностью. Косметика «Арт-Визаж тм » производится на основе технологий и сырья, поставляемых лидерами мирового косметического рынка, техническое оснащение от итальянской компании «Ve. Tra. Co. Srl.».

Укрепление позиций указанных производителей безусловно достигнуто за счет внедрения результатов научных разработок и качества продукции. Компании являются постоянным участником престижных специализированных выставок косметики и парфюмерии «InterCHARM», «InterCHARM professional», «WorldParfum», «Консумэкспо» и др. Налицо тенденция роста в предпочтениях потребителей в отношении отечественной косметической продукции. Однако, укрепление этих позиций в дальнейшем может зависеть как от качества оформления предлагаемой продукции, так и просто от рекламной поддержки, осуществляемой с учетом предпочтений потенциальных потребителей. Как показывают маркетинговые исследования ЭМГ «Старая Крепость», ситуация на рынке уже сейчас начала меняться не в пользу российского производителя. Это происходит за счет того, что цены на продукцию российских предприятий растут, в то время как цены на продукцию западного производства, напротив, снижаются. Объем продаж крупных магазинов увеличился настолько, что позволяет компаниям напрямую заключать контракты с иностранными компаниями-производителями. Отсутствие посредников и дистрибуторов значительно снизило закупочную стоимость продукции. Кроме того, усиление конкурентной борьбы между отечественными и иностранными фирмами вылилось в открытие крупными западными компаниями собственных производств (например, косметика Frenchi) или представительств в нашей стране. При этом их число заметно увеличилось за счет прихода новых игроков, среди них известная французская сеть Sephora, открывшая сеть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Претендуют на звание лидеров рынка и аптеки, приобретающие все большую популярность с точки зрения распространения косметики по уходу и средств гигиены. В дальнейшем, прогнозируют эксперты «Старой Крепости», они будут опережать рост других каналов дистрибуции, ежегодно увеличивая этот показатель на 20-25%. Усиливается конкуренция между отечественными и западными производителями парфюмерии и косметики. Одним из главных событий минувшего года стал запуск подмосковного завода фирмы Avon. И даже традиционное преимущество российской косметики - невысокая цена - начинает теряться. На первый план стали выступать такие показатели, как значимость товарного знака (от англ. - тrade mark™), качество оформления продукции, известность самой марки (brand-name), помогающие покупателю выделять товар из ряда равно конкурирующих марок. Теперь компаниям приходится добиваться того, чтобы именно их имя являлось логическим отождествлением направления предлагаемой продукции. Ещё несколько лет назад у нас мало кто задумывался о том, что бренды могут сражаться за право отождествлять собой понятие предлагаемого товара. Сегодня подобными сражениями никого не удивишь, особенно в тех отраслях, которые насыщены конкурирующими компаниями. А когда отрасль или какое-либо производство только становится на ноги - продвижение бренда в таких условиях автоматически подразумевает «раскрутку» самого сегмента рынка.

Среди основных тенденций развития рынка можно выделить не только увеличение количества нишевых брендов, но и изменение маркетинговых стратегий и отношения к покупателям. Складывается впечатление, что производители косметики поставили себе целью отбить клиентов у дерматологов и салонов красоты.

Продолжает укреплять свои позиции цивилизованная розница. По итогам 2006-2008 гг. число продаж парфюмерно-косметических товаров в России пришлось на долю крупных универмагов - 29% от общего объема и специализированных сетей - 23,7%. Около 80% специализированной розничной продажи косметики и парфюмерии России контролируют основные его магнаты - «Арбат Престиж», «Л"Этуаль», «Дуглас-Риволи».

Анализ парфюмерных товаров в магазинах г. Кирова

В г. Кирове на данный момент существует четыре основных продавца парфюмерной продукции:

2. «Парфюм»

3. «Л"Этуаль»

В каждом из представленных магазинов широкий ассортимент парфюмерной продукции.

Такая расстановка сил объясняется тем, что магазины «Сент» и «Парфюм» на Кировском рынке сравнительно дольше, чем магазины сети «Л"Этуаль»(Сефора).

Но сеть магазинов Л Этуаль набирает обороты на Кировском рынке, об этом свидетельствуют данные опроса. В сети часто проводятся акции, скидки до 50%. Хотя в следующем исследовании можно заметить как сильно отличается ценообразование в этих трех различных сетях магазинов.

Цена магазинов на парфюмерную воду Max Mara Silk Toch (на январь 2009г).

Анализ парфюмерных товаров в г. Кирове. В анкетировании участвовало 50 человек разной возрастной группы от 16 до 50 лет.

1. Парфюмерную воду какого бренда вы предпочитаете?

Макс Мара

Эсти Лаудер

2. Какую сумму вы готовы потратить на парфюмерную воду?

Менее 500

Более 2000

3. Что при выборе парфюмерии для вас является наиболее важным критерием?

Оригинальность аромата

Упаковка, дизайн

Стойкость

4. Вас более привлекают ароматы…

Цветочного направления

Фантазийного направления

5. Имеете ли вы несколько ароматов или пользуетесь одним ароматом?

Более 2х

Более 5ти

6. Участвуете ли вы в акциях проводимых в парфюмерных магазинах?

7. Как часто вы приобретаете парфюмерию?

Раз в месяц

Раз в квартал

По мере использования

Данные обработки анкетирования:

1. Парфюмерную воду, какого бренда вы предпочитаете?

Какую сумму вы готовы потратить на парфюмерную воду?

2. Что при выборе парфюмерии для вас является наиболее важным критерием?

3. Вас более привлекают ароматы…

4. Имеете ли вы несколько ароматов или пользуетесь одним ароматом?

5. Участвуете ли вы в акциях проводимых в парфюмерных магазинах?

6. Как часто вы приобретаете парфюмерию?

Анализ данных показал, что самые популярные парфюмерные продукты среди кировского покупателя недорогие парфюмерные продукты в основном от 500 до 1500рублей, такие например как Mexx и Max Mara.

Основными критериями выбора являются качественные показатели парфюмерии такие как: стойкость, аромат и бренд.

Наибольшей популярностью пользуются парфюмерные воды фантазийного направления.

Потребители с интересом участвуют в акциях, проводимых магазинами.

Приобретение парфюмерной воды в основном происходит по мере ее использования.

За последние пять лет российский рынок парфюмерии и косметики существенно вырос, достигнув 16,5 млрд. долларов в минувшем году. Такие данные были получены в результате маркетингового исследования, проведенного компанией РБК.Research. Напомним, что еще в 2009 году этот показатель не превышал 9,7 млрд. долларов.

Таким образом, объем рынка увеличился на 70%. Однако, несмотря на такие результаты, отечественные производители по-прежнему уступают своим зарубежным конкурентам в борьбе за этот рынок. Российские компании конкурируют с зарубежными только в сегменте низкой и средней ценовой категории.

Например, жители Санкт-Петербурга и других городов страны вполне могут купить парфюмерию «Новой зори», ведь российскому потребителю хорошо знаком этот отечественный бренд.

Однако если речь идет о духах премиум-класса, то россияне, как правило, целиком и полностью доверяют импортным товарам. Тем не менее, парфюмерная продукция не всегда может оказаться качественной. К примеру, популярные духи Chanel № 5 имеют в своем составе опасные аллергены, которые даже хотели запретить в Европейском союзе.

Россияне все чаще идут за покупками в Интернет

Основным способом реализации парфюмерии в России являются специализированные парфюмерно-косметические сети. По утверждению сайта Апорт, активно растут продажи через интернет.

Эксперты ожидают, что в скором времени существенно увеличится доля интернет-продаж, при этом добавляют, что на текущий момент такой способ реализации имеет ряд ограничений. Например, потенциальный покупатель не сможет попробовать запах духов, проверить их стойкость и т.д.

Сейчас интернет-магазины, которые осуществляют продажу парфюмерных продуктов, стараются экспериментировать с ассортиментом, чтобы выяснить, готовы ли россияне покупать духи и туалетные воды с помощью интернета.

Пока в стране трудно выявить самого крупного интернет-ритейлера, который бы специализировался на продаже парфюмерии или косметики. В этом году продолжают развиваться сети магазинов онлайн-продаж, таких как «Л’Этуаль», «Ив Роше», «Рив Гош».

Лидирующие позиции по объему продаж завоевали три зарубежные компании: L’Oreal, LVMH и Procter & Gamble. Востребованными отечественными производителями духов являются «Фаберлик» и «Новая заря», которые, по мнению экспертов, входят в число аутсайдеров в вопросе борьбы с иностранными производителями.

Рынок косметики и парфюмерии тесно связан с миром моды и находится в постоянной зависимости от модных тенденций и сезонных колебаний.

По данным "TNS Россия", за последние десять лет использовать косметику в России стало на 13,3% больше женщин. Кроме этого, среднестатистическая женщина в России потребляет значительно больше декоративной косметики, чем среднестатистическая женщина в Европе.

Индустрия красоты за последнее десятилетие стала заложницей гонки новинок, когда один продукт сменял другой, притом, что жизненный цикл косметических новинок значительно сократился. Так, в среднем за год рынок парфюмерии и косметики обогащается 47 тыс. новых продуктов.

С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал одни из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились до 10-15%, однако рост стабильно сохранялся.

По данным «Анализа рынка косметических изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2014 г., с 2009 по 2013 гг. объем спроса на косметику в России вырос на 46% и составил в 2013 г. почти 4 млрд штук. В 2009 г. во время кризиса потребители часто воздерживались от покупок косметических товаров в привычных объемах, потому в этот период зафиксировано минимальное пятилетнее значение спроса. В 2010 г. спрос начал расти: потребители, наконец, смогли позволить себе тратить деньги на предметы не первой необходимости. В 2010-2011 гг. спрос на косметику в стране превысил докризисный уровень. В 2012-2013 гг. рост спроса стал замедляться вследствие постепенного насыщения рынка (рисунок 1).

Рисунок 1 Объемы российского парфюмерно-косметического рынка 2005-2009 годы, млрд. долл. США

На российском косметическом рынке, который с 2000 года динамично рос, наступает насыщение, которое приводит к сокращению темпов роста. Несмотря на то, что российские потребители и в кризис продолжают расходовать деньги на парфюмерию и косметику, денег у покупательниц стало меньше, а потребность быть красивыми осталась. В результате рынок парфюмерно-косметической продукции в России в кризис продемонстрировал умеренный рост показателей - 8% в год.

Определенные изменения все же коснулись российского косметического рынка. Произошло не столько падение продаж, сколько перераспределение предпочтений покупателей между сегментами рынка.

Например, продажи шампуней с кондиционерами, и декоративной косметики в 2009 году выросли на 3-4%, а средства по уходу за кожей продавались почти на 3% хуже, чем годом раньше. Эксперты отмечают, что именно товары массового потребления составляют основу косметического рынка и не позволяют ему просесть во время кризиса, поскольку покупатели в кризис в связи с падением доходов стали отдавать предпочтение товарам сегмента «масс-маркет», сокращая расходы на «люкс».

Рисунок 2 Крупнейшие сегменты российского парфюмерно-косметического рынка в 2009 году, млрд. долл. США

“Mass market” - дешевая косметика, которая производится огромными партиями, продажи сопровождаются агрессивной рекламой. 70% от стоимости продукции идет на рекламу, 20% - на упаковку и только 10% - на производство. Среди марок следует отметить Ruby Rose (Руби Роуз) Неrbinа (Хербина), Oriflame (Орифлейм), Faberlic (Фаберлик), Avon (Эйвон), Nivea (Нивея), Eveline (Эйвелин), Lumene (Люмен), Belinda (Белинда) и другие.

”Middle market” - косметика среднего класса, содержание натуральных биологически активных веществ в этой косметике составляет от 30% до 60%; консерванты - нетоксичные - бензоаты и парабеты. Представители данного сегмента: Euro Shi, Revlon, Loreal, Магу Кау, Pupa, Borjois, Decleor, Lancome.

В косметике “Люкс” используются высокие технологии, содержание натуральных биологически активных веществ в продукции 70%-80%. Сырье в этой косметике экологически чистое без синтетических удобрений, в производстве используются интерактивные энзимные технологии.

В России в данном сегменте представлены марки Elizabeth Arden, Ive Saint Laurane, Nina Richy, Chanel, Estee Lauder, Cleanic, Helena Rubination, Givenchy, Christian Dior, Christian Lacroisи другие.

По данным «РБК.Исследования рынков», 92,3% потребителей косметики в России покупают косметику сегмента масс-маркет, 44,3% предпочитают селективную косметику (класс «люкс»), 37,7% покупают аптечную косметику (рисунок 3).

Эксперты отмечают, что благодаря особенностям российского потребления, потенциал парфюмерии и косметики класса «люкс» в России гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд, поскольку оборот данного сегмента рынка зависит не только от потребителей с высоким уровнем доходов, но и от тех, чья зарплата находится на среднем или даже ниже среднего уровне

Рисунок 3 Предпочтения потребителей косметики в России по сегментам

На российском рынке представлены преимущественно иностранные производители. Российских компаний на рынке не так много, и среди потребителей доля тех, кто пользуется только российскими марками, невелика. Согласно результатам маркетинговых исследований компании «АМИКО», 61,33% опрошенных респондентов пользуется как отечественной, так и импортной косметикой, а 37,33% предпочитают только импортную (рисунок 4).

Рисунок 4. Предпочтения потребителей косметики в России по производителям косметики

Эксперты отмечают, что сегодня лидерами на косметическом рынке России являются компании Procter&Gamble - 24%, L`Оreal - 17% и LVMH - 13.4%. Все они работают одновременно в различных сегментах рынка.

В десятку самых популярных брендов в 2013 году вошли Avon, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, LґOreal, Maybelline, Bourjois, Lumene, Faberlic и Mary Kay. Dior оказался на 17 месте в списке самых используемых российскими женщинами марок, Chanel - на 20-м, Estee Lauder - на 23-м, Yves Saint Laurent - на 34-м.

Компания Avon, уже несколько лет удерживающая лидерство на российском рынке, создана в 1886 году Дэвидом Макконнеллом в Калифорнии. Косметика компании продается в 144 странах и считается, что именно Avon изобрела метод прямых продаж. В России Avon представлена с 1995 года через ООО «Эйвон бьюти продактс компани».

Немецкая компания Biersdorf, производитель линии по уходу за телом Nivea, в начале 20 века выпустила первый в мире увлажняющий крем, что стало одной из главных причин бурного развития компании. С конца шестидесятых годов под маркой Nivea выпускается не только увлажняющий крем, но и лосьоны, мыло, дезодоранты, пена для бритья, шампуни для волос.

На российском рынке парфюмерии и косметики увлажняющий крем Nivea был одним из первых западных увлажняющих препаратов. Полная же линия продуктов Nivea по уходу за телом стала известна российскому потребителю лишь в 1994 году.

Французская компания Yves Rocher была первой западной компанией, открывшей в сентябре 1991 года специализированный центр по распространению своей продукции на территории России. Несмотря на то, что Россия считается одним из самых выгодных рынков по сбыту парфюмерии и косметики, руководители Yves Rocher решили не взвинчивать цены на свою продукцию, тем самым оставив ее доступной для среднего класса.

В настоящее время западные компании, видя перспективность развития косметического рынка в России, переносят сюда свои производства. Контрактное производство - основа современной косметической индустрии.

В России контрактное производство запустили транснациональные концерны Schwarzkopf, Unilever, Procter & Gamble, а также менее известные игроки из Польши, Испании, Болгарии и других стран.

Размещение заказов на контрактном производстве - обязательная часть бизнес-стратегии иностранных компаний, поскольку они традиционно работают в нижнем и среднем ценовых сегментах косметического рынка. Аутсорсинг же позволяет сократить издержки не менее чем на 25-30%.

Из российских потребителей следует упомянуть ОАО «Невская косметика» и концерн "Калина". Производство ОАО «Невская косметика» размещено на трех заводах в Санкт-Петербурге, г. Ангарске Иркутской области.

В последние годы, на рынке косметики в России произошли и качественные изменения, в частности, существенно изменились доли каналов дистрибуции.

В 1997-1999 годах порядка 40% продаж парфюмерии и косметики приходилось на открытые рынки и примерно столько же на универмаги. В аптеках и супермаркетах косметические товары были практически не представлены, а прямые продажи составляли порядка 5%.

Спустя 10 лет можно было наблюдать совершенно другую картину: количество открытых рынков сократилось с 40% до 9,5%. Кроме того, начали появляться и развиваться абсолютно новые каналы дистрибуции косметики.

На сегодняшний день, по данным ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость», наибольшую долю занимает специализированная розница - 26.6%, затем супермаркеты (16.8%) и гипермаркеты (9.4%). Значительно набирают обороты, приближаясь к специализированной рознице, прямые продажи - 24.2% (рисунок 5).

В настоящее время открытые рынки занимают лишь 9%, и данный показатель постоянно сокращается. Наименьшую долю на сегодняшний день составляет интернет (2%), при этом оставаясь перспективным направлением.

После значительных темпов роста рынка в первое десятилетие XXI века, сегодняшнее планомерное и стабильное развитие вызывает временный психологический дискомфорт у участников рынка, однако, по прогнозам специалистов в будущем кардинальных скачков как вниз, так и вверх, ждать не стоит.

Дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня жизни населения. Как следствие, это приведет к увеличению потребления товаров не первой необходимости, к которым относится косметика.

маркетинговый косметика рынок сегментация

Рисунок 5 Структура каналов продаж на российском рынке косметики в 2009 году

Основные выводы:

• * С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал один из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились, однако рост рынка стабильно сохранялся.
• * Тенденция последних лет - выход розничных игроков в регионах, что связано с высокой степенью насыщения рынка в столице.
• * Данные позволили косметическому рынку в кризис продемонстрировать умеренный рост показателей. Однако покупатели стали отдавать предпочтение товарам сегмента «масс-маркет», сокращая расходы на «люкс».
• * На косметическом рынке России действуют в основном иностранные производители. Российских компаний на рынке не так много.
• * Эксперты считают, что дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня жизни населения. Повышение доходов приведет к увеличению потребления товаров не первой необходимости, к которым относится косметика. Тем не менее, каких-либо кардинальных изменений на рынке не ожидается.

Впервые духи начали создавать в Древнем Египте, Месопотамии, Риме и Персии. Особенную роль в популярности ароматов сыграла известная Клеопатра. Даже есть несколько упоминаний в Библии об использовании арома-масел. Издревле красивый запах считается элементом притягательности и интриги. Сегодня можно удовлетворить любой изысканный вкус современными ароматами.

Состав всей парфюмерии одинаков. Ее делают из концентрата (парфюмерной композиции ), спирта и воды, разница только в пропорциях.

Самыми дорогими и самыми стойкими являются духи.

Parfum или Extrait -- духи , обычно содержат 15-30% парфюмерной композиции и не менее 55% объемной доли спирта. В составе духов используют наиболее дорогие и ценные натуральные эфирные масла и синтетические душистые вещества.

Eau de Parfum -- парфюмированная вода , или Parfume de Toilette -- туалетные (дневные) духи -- следующий по концентрации вид парфюмерной продукции: обычно концентрация от 10-20% концентрата и не менее 65% объемной доли спирта. Это более стойкий продукт, чем туалетная вода, но и стоит он немного дороже.

Eau de Toilette -- туалетная вода -- содержит обычно 4-12% парфюмерной композиции в 75% спирта. Наиболее популярный продукт в России. Мужская парфюмерия чаще всего выходит именно в виде туалетной воды.

Eau de Parfumee - душистая вода - содержит обычно 1,5-3% парфюмерной композиции. Особенностью данного продукта является то, что в душистых водах содержится очень мало спирта (не более 20%). Этот продукт чаще использует, как парфюмерия для лета (чтоб избежать ожогов, которые возможны при реакции спирта и яркого солнца).

Детская парфюмерия выходит в виде душистой воды - она безопасна для кожи ребенка.

Eeu de Cologne -- одеколон 3-5% в спирте 60-80%. Обозначение Eau de Cologne чаще всего относится к изделиям для мужчин.

В настоящее время в продаже имеются разновидности освежающей воды, не содержащей алкоголя.

Выбирая тот или иной продукт, подумайте:

• 1. В какое время суток Вы будете использовать этот аромат (утро, день, вечер)?
• 2. По какому случаю, и в какой обстановке (на работу, на вечерний ужин, на деловые встречи, на прогулки)?

В зависимости от качества используемых экстрактов, духи делятся на классы:

Класс «Люкс» - духи ручной сборки, используются только натуральные ингредиенты. Из такого сырья создаются парфюмерные шедевры. Это самые качественные ароматы, но, к сожалению, они недоступны широкому кругу потребителей из-за их огромной стоимости. Цена таких духов достигает нескольких тысяч долларов. Эти духи делаются только по заказу в единичных экземплярах, и, естественно, такие парфюмы могут позволить себе только очень богатые люди.

Класс «А» - это группа высококачественного сырья, состоящая на 90% и более из натуральных компонентов и включающая в себя до 10% синтезированных и синтетических ингредиентов. Ароматы из такого сырья доступны более широкому кругу потребителей из-за использования в их основе менее дорогих синтезированных закрепителей.

Класс «В» - синтетическое и полусинтетическое сырье, из которого производят лицензионные парфюмы в Арабских Эмиратах, Турции, Сирии, Швейцарии, Канаде, Украине, России. Качество и цена их значительно ниже по сравнению с натуральными духами. Хотя аромат этих духов идентичен оригиналу в основной доминирующей ноте, но того богатства, при раскрытии всей гаммы композиции, что звучит в оригинале, конечно, нет. Концентраты такого класса используются также для создания полной парфюмерной линии (кремы, гели, дезодоранты, тальк).

Класс «С» - экстракты самые дешевые, используются для добавок в мыло, порошки, а также для производства духов-подделок. В синтетических духах, особенно в подделках не существует подразделения на ноты, по причине того, что синтетические эфирные масла не имеют различия по степеням летучести.

В последнее время российские потребители сталкиваются с проблемой подделки элитной парфюмерии, и поэтому возникает вопрос: как определить качество духов и принадлежность их к известному бренду.

Существует несколько прописных истин, которые помогут женщинам разобраться настоящие ли духи предлагает им продавец.

В числе самых престижных и модных ароматов находится продукция французских парфюмеров. Но, имейте в виду, если вам говорят, что аромат сделан и разлит по лицензии, где-нибудь в Польше - это подделка. Французские бренды никаких лицензий на производство духов никому не дают.

Вся оригинальная парфюмерия имеет свои отличительные черты, и поэтому, прежде чем, заплатить за нее, необходимо продукт подвергнуть тщательному изучению. Начнем с упаковки. Каждый бренд внимательно относится к упаковочным материалам, они уникальны и имеет свои особенности. Рассмотрите коробку, проверьте аккуратность заклейки целлофановой обертки. Все должно быть в идеале. Производитель не позволит, чтобы его продукт имел неопрятный внешний вид.

Далее, прежде чем, духи купить необходимо рассмотреть бутыльки, колпачки и пробки. Каждый элемент имеет свою отличительную черту, нередко это какой-нибудь особенный знак. Особое внимание уделите флакону. У подлинной продукции для флакона используют дорогое стекло, а иногда даже и хрусталь. Никаких пузырьков воздуха внутри стекла быть не должно, а на бутыльке обязательно должен быть написан объем в миллилитрах. Стекло флакона оригинальных духов - кристально чистым. Также сам флакон должен плотно «сидеть» внутри футляра и быть плотно закрытым. Пульверизатор у оригинального изделия всегда закрыт металлическим кольцом, но с духами металл не взаимодействует.

Цвет брендовых духов варьируется в оттенках: от темно-желтого до палевого. Хотя иногда они могут быть светло розовыми или зеленоватыми, но ни в коем случае яркими. Яркий цвет духов известной марки говорит о том, что это - подделка. Есть еще более простые признаки подделки. Это цена изделия. Настоящие брендовые духи цены всегда имеют высокие. Но и здесь бывают исключения, к примеру, парфюмерия одной и той же марки может стоить на 30% дешевле в интернет-магазине, так как он-лайновская торговля не нуждается в больших затратах на содержание персонала и аренду помещений, как того требуют городские торговые точки.

Ведь они привносят притягательные нотки загадочности, индивидуальности каждой женщины или мужчине. Высоким спросом духи пользуются, в первую очередь, из-за отличной работы PR и рекламных служб. Поэтому некоторые торговые марки пользуются небывалой популярностью, а некоторые - совсем не знакомы.

Советское прошлое сильно подпортило наше отношение к косметике и парфюмерии отечественного производства. Заграничные духи, даже если аромат их был вполне банальным, пахли красивой жизнью, недоступными удовольствиями и немножко - идеологической изменой.

На сегодняшний день парфюмеры продолжают свою работу и создают всё новые ароматы, не уступающие шедеврам от Диор или Шанель. Но есть и духи, обладающие классическим ароматом, они смогли пережить пару десятилетий и сейчас получили статус музейной достопримечательности или художественного шедевра. К примеру, духи от знаменитой Коко Шанель №5 являются экспонатом во французском музее в качестве экспоната. Духи Сальвадора Дали с одноименным названием - это истинный показатель фантазии известного испанского художника. Из самых популярных духов, которые предпочитают женщины всего мира, можно выделить неизменный аромат «Chanel №5» . Профессионалы называют Chanel знаменитым ароматом современности, который держит свою марку уже более ста лет. Эти удивительные духи были произведены известным на то время парфюмером царского двора, по заказу мадам Коко.

Для начала парфюмер представил на выбор десять ароматов, однако мадам выбрала только лишь один, который поистине олицетворял женскую сущность во всей ее красе. Ее выбор пал на эссенцию под номером пять, запах которых просто поражал своим великолепием.

Еще одним непревзойденным ароматом считается «L`air du Temps» от бренда «Nina Ricci». Почему же этот аромат вошел в первую пятерку самых популярных духов? Все до банальности просто. Такой аромат максимально подходит для тех, кто предпочитает уверенность и стабильность. Однако в то же время присутствие в запахе духов сандала, кедра и мускуса амбра придают женскому образу утонченность и своеобразную романтичность.

Также одними из самых популярных духов являются «For Her» от не менее знаменитого бренда «Narciso Rodriguez». Ведь практически каждая женщина желает быть сексуальной и желанной. И именно те составляющие, которые содержатся в данном ароматном букете, способны воплотить в женщине привлекательность и сексуальность в сочетании с нежностью и изяществом.

Такой запах отлично подойдет утонченным и ранимым натурам, которые всячески стараются скрыть ранимость своей души.

Последнее место в топе пятерки самых популярных духов занимает аромат с названием «Obsession» от Кельвина Кляйна. Присутствие в запахе ноток мандарина, розы и бергамота говорит о том, что он подходит для ограниченной категории женщин. Это женщины, которые способны чувствовать себя и уметь «изменять» свои характерные черты в нужное время. Это обусловлено тем, что производители таких духов утверждают, что запах способен кардинально изменяться. Если изменяется настроение женщины.

Рассмотрим ценовые категории духов:

• · От-кутюр -- бренды люксового сегмента, изделия которых всегда характеризуются эксклюзивностью, сложностью изготовления, наличием автора, высоким качеством материалов, преимуществом ручного производства, наиболее высокой ценой (Chanel Haute Couture, Couture Atelier Versace, Gautier Paris и др.). Изделия создаются по индивидуальным меркам.
• · Прет-а-порте де люкс -- бренды премиум-сегмента, продукция которых обычно характеризуется наличием автора, небольшой серийностью моделей, высоким качеством материалов (Louis Vuitton, Chanel, Versace и др.). Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
• · Прет-а-порте -- бренды премиум-класса, продукция которых обычно характеризуется наличием автора, преимущественной направленностью на повседневное использование, меньшими ценами, более демократичным подходом к выбору материалов и простой конструкцией по сравнению с высшими категориями (Marc Jacobs, Calvin Klein, Etro и др.). Изделия изготавливаются в соответствии со стандартным размерным рядом.

• · Диффузные бренды -- вторые и третьи линии дизайнерских брендов (Marc by Marc Jacobs, Burberry Prorsum, Just Cavalli и др.).
• · Бридж-бренды -- переходные бренды между прет-а-порте и масс-маркетом (Cacharel, IKKS, Laurel и др.). Цена изделий меньше, чем у диффузных брендов, при практически равном качестве.

Fashion Consulting Group выделяет также в этой категории

• · Лучшие бренды (better) -- марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (CK Jeans, Mexx, Massimo Dutti, Levi"s, Tommy Hilfiger и др.).
• · Утилитарные бренды (contemporary) -- марки массового доступного стиля, характеризующиеся функциональностью и доступностью продукции (Zara, Topshop, Oasis, Motivi, Benetton, Marks&Spenser и др.).

Демократичные марки

• · Бюджетные бренды (budget) -- марки с наиболее демократичными ценами при сравнительно низком качестве продукции (NewYorker, Bershka, Sasch и др.).
• · Массовые бренды (moderate) -- марки с наиболее демократичными ценами при сравнительно низком качестве продукции (Jennyfer, Sela, Твое и др.).

Внутри одного дизайнерского бренда могут работать линии от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Изделия сегментов от-кутюр, прет-а-порте де люкс и прет-а-порте относятся к продуктам категории роскоши, товары диффузных брендов являются обычными продуктами с высокой относительно массового рынка стоимостью.

Выбирая парфюм, так же стоит учесть возраст, имидж, образ жизни.

Духи для молодой девушки обычно запоминающиеся, яркие - это такие ароматы, как Victoria Secret, Mexx. Но не все юные особы поддерживают образ нежной и мечтательной «Принцессы», среди них есть и броские, яркие, предпочитающие новое и необычное экстремалки. Такие девушки могут выбрать себе аромат брендп Escentric Molecules.

Духи для зрелой женщины более стойкие и выразительные, такие как духт Hugo Boss, Givenchy Dior, Versace, Ив Сен Лоран.

Для элегантных леди «золотого возраста» более подходящими будут духи для женщин, такие как ароматы от Chloe, Chanel, Jo Malone, Serge Lutens.

Кроме того, постоянно появляются новые парфюмы, созданные знаменитостями. В этой области успели себя попробовать Мэрайя Кэри, Джессика Симпсон, Виктория Бекхэм, Ален Делон, Жан Рено, Алла Пугачева и другие. Причем такие духи пользуются небывалой популярностью.

Безусловно, лидирующие позиции в парфюмерной нише рынка г. Белгорода занимают французские парфюмеры. Они создают наиболее невероятные парфюмы, таким образом, появились на рынке духи с запахом сигар, алкоголя и сыра. Обычно, эти духи с эксклюзивными запахами создаются под заказ для какого-либо торжества. Духи с оригинальными запахами, конечно же, не часто входят в перечень наиболее распространённых ароматов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, производство парфюмерных средств демонстрирует уверенные темпы роста. Годовая динамика выпуска имеет небольшие положительные значения г/г, начиная с января 2015 года. Данная тенденция сохраняется до сих пор.

Российские предприятия показывают устойчивую повышательную динамику производства парфюмерных средств на протяжении последних 1,5 лет. По результатам анализа , совокупный прирост объемов производства за 2015 год составил 18% г/г. А объем производства в январе - июне 2016 года в натуральном выражении вырос на 8% г/г.

Как отмечает директор по маркетингу ОАО «АРОМАТ», увеличение объемов производства российской парфюмерии вызвано переориентацией части потребителей на более доступные по цене виды продукции. В то же время, по данным исследования, проведенного компанией IndexBox, парфюмерный рынок в целом испытывает затяжное падение.

Динамика производства парфюмерии в России

Динамика производства парфюмерии в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост. Так, за январь - май 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 66% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства парфюмерных средств значительно возросла из-за использования в производстве импортного сырья, подорожавшего вследствие девальвации.

Среди товарных категорий основной объем приходится на туалетную воду: её во 2 кв. 2016 г. было произведено свыше 16 млн. флаконов, что составляет 84% от совокупного объема производства в натуральном выражении, на втором месте находятся одеколоны с долей 9% по итогам первого - второго кварталов, на третьем наиболее долгоиграющие и дорогостоящие духи.

Ключевые игроки российского рынка парфюмерии

В настоящее время рынок парфюмерных средств контролируют преимущественно международные компании, такие как UNILEVER, L"Oreal, Avon и др. В числе важнейших предприятий отрасли, остающихся в собственности российского капитала, можно выделить ОАО "АРОМАТ" из Татарстана, ОАО «Фаберлик», ЗАО «Новая Заря» ООО "Арома Пром" - предприятие по производству парфюмерной продукции германо-российского холдинга BROCARD GROUP, ООО "Натали Косметикс» и др. Наиболее ценные и дорогостоящие разновидности авторских духов чаще всего производятся на микропредприятиях, либо мощностях более крупных игроков по давальческой схеме.

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: во 2 кв. 2016 года там было произведено свыше 19 млн. флаконов парфюмерных средств, что составляет 72,1% от совокупного объема. На втором месте с долей 18,7% находится Приволжский федеральный округ. В совокупности на данные федеральные округа приходится 90,8% от российского объема производства во 2 кв. 2016 года, в то время как в 1 кв. 2016 года на те же округа приходилось в совокупности 93,2%.

Рынок парфюмерии в России в 2015, 2016: география производства

По оценке руководителя отдела маркетинга ОАО «АРОМАТ», в 2016 году, рынок парфюмерии сохранит текущие позиции и существенных изменений не произойдет, поскольку экономическая ситуация в стране сейчас стабилизируется.

Согласно данным специалистов IndexBox, российский рынок парфюмерных средств к настоящему моменту сложился. На нем присутствуют большинство мультинациональных брендов, отдельные российские компании, а также много мелких игроков, в основном, зарубежных. С другой стороны, сохраняется и определенный потенциал его роста, пусть и меньшими темпами. Он связан с дальнейшим ростом потребительских стандартов и модернизацией образа жизни. Текущие кризисные явления в экономике пока не приняли такого масштаба, чтобы произошел перелом и откат к привычкам 90-х гг. По оценке специалистов IndexBox, определенных подвижек можно ждать после 2018 г.