Несмотря на попытки снизить добычу угля в КНР, в настоящий момент преобладают противоположные тенденции. Добыча угля в Китае постоянно увеличивается, что объясняется ключевой ролью угля в обеспечении постоянного роста китайской экономики. Рост национальной экономики Китая в течение долгих лет обеспечивался главным образом за счет внутренних энергоресурсов страны, уровень самообеспеченности энергоресурсами не опускался ниже отметки в 90%, значительно превышая тот же показатель в развитых странах. Рынок энергетических ресурсов Китая… С. 210 В 2008 г. Китай стал главным мировым производителем и потребителем угля. Этому способствовали следующие причины:

• · Наличие богатых запасов угля
• · Относительная нехватка месторождений нефти и их труднодоступность
• · Стремительный рост экономики

В настоящее время Китай относится к числу крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, занимая второе после США место в мире.

Экспорт угля. Начиная с середины 1980-х гг. Китай наращивал объемы экспорта каменного угля, что было обусловлено ростом спроса на уголь на мировых рынках. В 1985 г. объем экспорта угля Китаем составил 7,8 млн т, а в 2000 г.- 37,4 млрд т, в 2002 г.- 83,9 млн т, в 2004 г.- 86,7 млн т, в 2005 г.- 71,7 млн т, в 2006 г.- 63,3 млн т, а в 2007 г- 51,72 млн т.

Наибольших объемов экспорт угля из КНР достиг в 2003 г. составив 93,9 млн т, после чего экспортные обороты начинают снижаться. Высокие экспортные показатели каменного угля обеспечили усугубление противоречия между спросом и предложением угля на внутреннем рынке страны.

В 2004 г. экспорт угля был временно приостановлен в связи с дефицитом предложения угля на внутреннем рынке. Рынок энергетических ресурсов Китая… С. 82 Осенью 2006 г. Китай столкнулся с дефицитом предложения угля на внутренних рынках. Реакция правительства была быстрой: в конце ноября 2006 г. была произведена отмена возврата НДС на экспорт угля, снижение таможенной пошлины на импорт угля с 3-6% до 0-1%. С конца 2006 г. с правительством КНР увеличивается импорт угля. Структура экспорта угля из Китая по странам представлена в приложении № 15 (с. 87).

Экспорт угля в основном шел в такие страны как Япония и Южная Корея. В последние годы место Республики Корея в экспорте угля остается неизменным, при этом экспорт угля в Японию значительно сокращается.

Импорт угля. Долгое время Китай являлся нетто-экспортером угля. Однако постепенно ситуация изменилась в пользу сокращения экспорта и наращивания импорта. Одновременно имели место 2 тенденции:

• · Рост потребления угля внутри страны, вызванный быстрым экономическим развитием
• · Политика по ограничению экспорта угольной промышленности

Начиная с 2002 г. намечается тенденция постоянного роста импорта угля. В январе 2007 г. импорт угля в Китай превысил экспорт на 1,4 млн т. Рынок энергетических ресурсов Китая… С. 118 За первые 3 месяца 2007 г. Китай импортировал 8,6 млн т угля, что на 65,8% больше аналогичного периода 2006 г. В первой половине 2007 г. чистый импорт угля в КНР составил 3,9 млн т., во второй половине 2007 г. экспорт угля превысил импорт на 6,1 млн т.

Изменения в структуре экспорта и импорта угля в 2007 г. стали началом нового витка развития угольной промышленности в Китае и сотрудничества КНР с миром в области добычи и торговли углем. На XVII съезде КПК генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в своем докладе поставил задачу «активно расширять международное взаимовыгодное сотрудничество в области энергетических ресурсов».

В 2008 г. Китай продолжает наращивать импорт угля из-за границы, удерживая спрос и потребление угля в сбалансированном состоянии. Далее мы наблюдаем развитие ситуации по тому же самому вектору.

В течение первой половины 2009 г. импорт угля в 2 раза превысил импорт угля за тот же период 2008 г.

В 2009-2010 гг. импорт угля в Китае значительно превышает его экспорт. В 2009 г. Китай, многие годы активно экспортирующий, стал чистым импортером угля, согласно данным Главного таможенного управления КНР, в страну было поставлено 126 млн. т угля в основном из Австралии, Индонезии, Вьетнама, России, Монголии. Структура импорта угля в Китай по странам представлена в приложении №16 (с. 88). В 2011 г. импорт угля из Китая составил Китай 182,4 млн тонн, в 2012 г. импорт угля составил 290 млн т. http://www.metcoal.ru/news.asp?action=item&id=17112 За январь-март импорт угля вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 81,99 млн т. Вместе с этим добыча угля, по сравнению с тем же периодом 2013 г. снизилась на 1%- за январь-март 2014 г. в Китае добыто 878 млн т угля.

Тенденция роста импорта при одновременном сокращении экспорта объясняется тем, что цены на угольную продукцию на внутреннем рынке КНР оказываются высокими, таким образом уголь, произведенный внутри страны, не встречает соответствующего спроса со стороны предприятий, производящих электроэнергию.

Предприятия-энергопроизводители социально значимы, цены на их продукцию фиксируются государством и удерживаются на приемлемом для населения уровне.

Таким образом, приобретая уголь внутри страны по завышенным ценам, предприятия, производящие электроэнергию, несут убытки, находя выход в импорте.

Динамика роста цен на уголь в период с 2000 по 2009 г. представлена в приложении №17 (с. 89). Растущий импорт вызван не только организационными изменениями, происходящими в китайской угольной отрасли, но и растущими потребностями экономики страны в топливе и энергии.

Китайские аналитики подчеркивают, что гораздо дешевле ввозить элитные сорта угля в Китай, нежели заниматься его добычей внутри страны. В основном Китай импортирует высококачественный коксующийся уголь. За 2012 г. импорт коксующегося угля в Китай вырос на 16,5%, до 53,55 млн т, причем в декабре он поставил исторический рекорд - 7,58 млн т. В январе 2013 г. ввоз составил 7,15 млн т, в феврале - 5,4 млн т, в марте- 4,6 млн т.

Зачастую доставка угля из Вьетнама в южные области страны обходится дешевле, нежели из провинций Шаньси и Хэбэй.

Исходя из вышесказанного, можно сделать предположения о том, что Китай будет еще более активно прибегать к импорту угля с целью удовлетворения амбициозных экономических задач. Не последнее место в структуре импорта угля в Китай играет Россия.

Внимание!

Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.

Данная статьи носит исключительно информационный характер!

Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.

С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .

Вконтакте

Одноклассники

Увеличив экспортные поставка, компании из России подстегнули увеличение добычи ресурсов и прибыли от их реализации. Мы подготовили статью о рынках, которые уже сейчас могут принять отечественные предприятия, где газ может вытеснить уголь и есть ли причины, по которым не стоит уходить от опасных методов угледобычи, но самое главное – что на данный момент представляет собой .

Экспорт угля из России в 2017 году

Экспертное мнение на данный момент таково, что цены на уголь в ближайшее время будут расти. Причина этого кроется как в оживлении мировой экономики, так и в увеличении спроса на недорогую угольную генерацию в африканских, ближневосточных и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

За период с 2011 по 2016 годы, когда наблюдалось затяжное падение цен на мировом рынке, очень много фирм (в первую очередь в Соединенных Штатах Америки) стали банкротами. До прошлого года на угольном рынке предложение было выше спроса, но потом все изменилось.

Когда спрос начал превышать предложение, международный рынок продемонстрировал рост котировок. Средняя цена FOB (англ. free on board – схема, когда товар после доставки в порт загружают на судно покупателя, после чего расходы и риски ложатся на него) на уголь из России на спотовом рынке в восточном направлении выросла с $52 в мае 2016-го до $91 за тонну в августе 2017-го, в Балтийских портах начальная цена ($46) выросла до $80.

Рост экспорта стал одним из ключевых факторов увеличения добычи угля в России (уже с 2000-х гг.). Сегодня доля экспорта угля из России – более 50 % (и это в ситуации упадка внутреннего рынка).

С чем это связано? За несколько прошедших лет уголь из России начал привлекать все больше внимания благодаря его высоким потребительским характеристикам, надежным поставкам и, хотя многие отмечают удаленность точек угледобычи, удобным географическим положением портовой инфраструктуры в России (маршруты морской доставки угля в основные страны-импортеры в атлантическом и в восточном направлениях считаются короткими).

Компании-поставщики угля из России стремятся максимально использовать упомянутые прерогативы. По данным 2016-го года экспорт угля из России первый раз за все время был выше объема поставок на внутренний рынок.

Исходя из данных ФТС, объем экспорта в Украину в 2016-м году был равен 9,9 млн тонн, что на 10,2 % превышает прошлогодний показатель. Если говорить об общих объемах экспорта угля из России, то экспорт в Украину – это 6 %. В текущем году поставки туда осуществляются в том же объеме, что и в 2016-м. Поскольку отечественным компаниям важно сохранить украинский рынок сбыта.

Направления, которые так же, как и рынок угля в Китае, являются приоритетными, – это быстрорастущие рынки сбыта в:

Южной Корее;

• Вьетнаме;

  Малайзии.

Доля экспорта угля из России в общем импорте перечисленных стран растет. Благоприятным фактором можно назвать и переориентацию индонезийского угля на внутренний рынок, это делает условия экспорта российского угля более простыми.

Не забудем, что африканские страны (Египет, Нигерия, Малави, Кения, Замбия, Конго, Гана, Гвинея, Сенегал и Танзания) не имеют возможности внедрять «чистые», но более дорогостоящие источники энергии, поэтому в энергетике они будут, как и раньше, ориентироваться на относительно недорогие угольные технологии.

Угольная генерация в России в последние годы

Из-за того, что в прошедшие несколько лет уголь начал конкурировать с газом и заметен намечающийся переход на новые коксозамещающие технологии доменной плавки, можно говорить о снижении спроса на уголь (внутренний рынок).

Сохранности доли угольной генерации будет благоприятствовать повышение качества угля, снижение себестоимости добычи и доставки, применение технологий, которые снижают выбросы ТЭС до предельно допустимых концентраций. При этом доля угля в генерации – это не самоцель: на данный параметр влияет огромное число факторов и нюансов.

Так, газовая генерация в европейской части России более приоритетна, чем угольная. Это объясняется тем, что газ, в условиях, когда цены на него регулируются государством, оказывается более конкурентоспособной генерацией. Если же говорить о Сибирском регионе, то далеко не везде есть альтернативы углю, который часто является единственным источником электроэнергии и тепла.

На данный момент инвестировать в отрасль начали в больших масштабах (сейчас инвестиции составляют 73,6 миллиарда рублей), в 2017-м ожидается увеличение еще на 22 % (до 90 миллиардов рублей).

В России добыча угля открытым способом составляет 73 %. Он отличается большей производительностью, низкозатратностью, безопасностью и перспективностью (если говорить о перспективах развития отечественной угольной промышленности). Однако полностью ликвидировать подземный метод добычи угля не представляется возможным, потому что именно в этих условиях залегает большое число ценных и дефицитных марок коксующихся углей.

Открытая добыча, в свою очередь, наносит больший экологический ущерб из-за значительного перемещения горной породы на земной поверхности. Сократить ущерб возможно, если угольные компании будут неукоснительно исполнять работы по рекультивации нарушенных земель и включать новейшие технологии добычи угля с минимальным нарушением земель.

Министерство энергетики России разрабатывает схемы для снижения вреда для окружающей среды: ведомства и угольные компании могут исключить из категории отходов вскрышные и вмещающие породы, чтобы использовать их в таких производственных нуждах (этот вариант находится на стадии проработки), как:

закладка выработанного пространства;

рекультивация нарушенных земель;

засыпка провалов;

строительство автодорог;

производство строительных материалов.

По всему миру этот метод получил широкое распространение.

Минэнерго сегодня подчеркивает, что 20 шахт (из 58) в России имеют высокий риск возникновения аварий. Это зафиксировано в ходе комиссии по выявлению шахт, где добыча угля ведется в особо опасных горно-геологических условиях.

Чтобы максимально минимизировать риски, угольные компании сформировали специальные программы по каждой действующей шахте. Чтобы финансировать эти программы, нужно потратить 44,1 миллиарда рублей (с 2016 по 2020 гг.). Выполнение всех мероприятий приведет к тому, что в группе с высокими рисками возникновения аварий из 20 шахт останутся лишь четыре, а 16 оставшихся перейдут в группу со средней степенью рисков аварий.

Комиссия передала угольным компаниям и Ростехнадзору разработанные рекомендации, теперь Ростехнадзор будет отслеживать осуществление мероприятий каждой из спецпрограмм. Промежуточные итоги данной деятельности комиссия подведет по итогам работы шахт в 2017 году.

Экспорт угля из России в Китай

В первом полугодии (по сведениям Госкомитета по развитию и реформам (ГКРР) КНР) экспорт угля из России (каменный уголь) в КНР составил 13,14 миллионов тонн суммарно на $1,17 миллиардов. Экспорт угля из России в тоннах вырос на 53,8 %, а доход от экспорта угля– в 2,7 раза.

Сегодня Россия стоит на третьем месте в числе поставщиков угля в КНР (на первом месте Австралия: за январь-июнь поставила в Китай 38,47 млн тонн угля (+23,8 %); на втором месте Индонезия с 17,86 млн тонн (+16,9 %)).

Такой внезапный рост экспорта угля из России в КНР обусловлен среднесрочными планами руководства страны по сокращению собственной добычи на 800 млн тонн в 2016–2020 годах. В 2016-м году выработка угля в Китае сократилась на 290 млн тонн, а за первое полугодие 2017-го– на 111 млн тонн (74 % от заявленных показателей на этот год).

Помимо этого образовалась еще одна свободная ниша в виде приостановки Китаем импорта угля из КНДР (начиная с 19 февраля во исполнение резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями со стороны Северной Кореи). За период с января по июнь поставки угля из КНДР в Китай сократились на 74,5 % – до 2,68 млн тонн.

Аналитики предсказывали существенный рост импорта угля Китаем уже давно, но велика вероятность того, что в ближайшее время благоприятная для угольщиков ситуация будет меняться. «Добыча угля в Китае сокращается пока в пользу импортеров, да и то, отчасти. Далее планируется, что все грядущие сокращения будут отталкиваться от изменений потребности китайской энергогенерации. Так что потенциальный срок успешного экспорта угля в Китай – года три. Если говорить о рынке полувагонов, то даже просто при стабилизации экспорта в Китай наступит полный обвал, и произойдет это – уже максимум через два года».

КНР (так решил госкомитет Китая по делам развития и реформ) намеренно приостанавливает развитие угольной генерации: пока заявлено, что до 2020 года (минимум) в Китае не будут строиться теплоэлектростанции на угле, чья мощность могла бы составить 150 ГВт. Такое решение основано на попытке справиться с экологическими проблемами. Также в КНР планируется выведение из эксплуатации устаревших угольных станций на 20 ГВт и модернизация угольных теплоэлектростанций на 1 ГВт. План заключается в том, чтобы к 2020 г. установленная мощность угольных электростанций в КНР не превышала 1,1 тыс. ГВт. Несмотря на этот факт, при котором, казалось бы, закономерным выходом из ситуации должен стать газ, эксперты подчеркивают, что не стоит на это особо рассчитывать.

Сейчас КНР – признанный лидер по производству угля во всем мире (объем годовой добычи – более 3,5 млрд тонн), но и самый крупный потребитель. Китай приобретает те марки угля, которых нет в стране или те объемы, что более выгодно привести на север Китая путем импорта (когда поставка с юга Китая оказывается нецелесообразной или невыгодной). При этом до 2018–2020 годов КНР хочет уменьшить производственные объемы на 700 млн тонн.

За прошлый год потребление энергии в КНР увеличилось на 1,3 % (ниже десятилетней средней в 5,3 %), а потребление угля снизилось на 1,6 % (добыча на 7,9 %), потребление газа же увеличилось на 7,7 %. Теперь доля угля в энергобалансе равна не 64 %, а 62 %.

По данным ТАСС (основанным на статистике китайской таможни), доля угля из России в общем импорте страны за первое полугодие составила порядка 14 % (более 13 млн тонн на сумму $1,17 млрд).

Если Пекин все-таки сократит генерацию угля, это (по ориентировочным прогнозам) спровоцирует уменьшение спроса примерно на 400 млн тонн в год. КНР стремится к тому, чтобы снабжать новое производство в основном за счет собственного угля. То есть с учетом планов по закрытию неэффективных мощностей в добыче угля (нужно закрыть еще 250 млн тонн), рынок потерял порядка 150 млн тонн потенциального спроса.

При этом угольщики России эту тему не комментируют.

Есть версия, что если все-таки Китай откажется от угля, то это спровоцирует развитие газовой генерации. На данный момент КНР потребляет примерно 200 млрд кубометров газа, спрос к 2020 году достигнет 340 млрд, а к 2030 году –540 млрд кубометров. По самым пессимистичным прогнозам, 38 млрд кубометров из этого числа КНР планирует импортировать из России по газопроводу «Газпрома» «Сила Сибири» уже с декабря 2019-го. Данный объем «Газпром» хочет увеличить в перспективе до 61 млрд кубометров.

Кем ведется продажа угля на экспорт из России

Фирмы из России заработали на экспорте угля за первый квартал 2017 года $3,1 миллиарда, это примерно вполовину больше, чем за это же время в 2016-м. За январь – март 2016-го прибыль от экспорта угля из России была больше $2 миллиардов.

Если говорить о физическом выражении, то экспорт угля из России за первый квартал составил порядка 1,7 миллиона тонн (всего на 5 % больше, чем за экспорт в первом квартале 2016-го).

В дальнее зарубежье за январь – март 2017-го из России было отправлено 39 миллионов тонн угля (на 2,9 миллиарда долларов), в СНГ – 2,69 миллиона тонн (на 249,5 миллиона долларов).

Контракты (на экспорт коксующегося угля) на январь – март 2017-го были подписаны по цене в $285 за тонну (рекорд!). Прогноз Morgan Stanley заключался в том, что стоимость угля на второй квартал 2017-го года упадет до $180 за тонну. Рост стоимости топлива спровоцировали циклон «Дебби», ливни и оползни в начале 2017 года в штате Квинсленд (Австралия): из-за этого значительно уменьшилась добыча угля в Австралии (а она – крупнейший экспортер). Были приостановлены поставки по одному из ключевых транспортных железнодорожных коридоров Квинсленда Goonyella.

Горно-металлургический холдинг «Мечел» по итогам 2016-го получил прибыль в размере более 7 миллиардов рублей. Выручка ГМК в 2016 году выросла на 9 % – до 276 миллиардов рублей. В 2015-м убытки ГМК равнялись 115 миллиардам рублей.

С 2011 года компания приносила только убытки, потому что ключевой продукцией ГМК были сталь и уголь, а мировые цены на них все увеличивались.

ГМК заключил соглашение о реструктуризации долга (по договору начало погашения основного долга было перенесено на 2020 год) с государственными банками-кредиторами: на них приходится 71 % долгового портфеля. Ставки по кредитам были пересмотрены и привязаны к ключевой ставке Центробанка.

Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации. Страна как минимум до 2020 года не будет строить новых теплоэлектростанций на угле, общая мощность которых могла бы составить 150 ГВт. Теоретически заменой угля мог бы стать газ, в том числе российский, но, по мнению экспертов, быстрого роста продаж газа из России в Китай ждать не стоит.

Китай приостанавливает строительство новых угольных теплоэлектростанций (ТЭС) общей установленной мощностью 150 ГВт до 2020 года, следует из решения госкомитета Китая по делам развития и реформ. Это делается для борьбы с перепроизводством электроэнергии и из экологических соображений. Также планируется вывести из эксплуатации устаревшие угольные станции на 20 ГВт, а еще 1 ГВт угольных ТЭС будет модернизирован. В целом к 2020 году установленная мощность угольных электростанций в Китае не должна превышать 1,1 тыс. ГВт.

Китай является мировым лидером по производству угля (объем годовой добычи — более 3,5 млрд тонн) и крупнейшим потребителем. За рубежом страна закупает недостающие марки угля и, как говорит собеседник "Коммерсанта" в отрасли, те объемы, которые дешевле завезти на север страны по импорту, чем завозить с юга, основного угледобывающего региона КНР. Но до 2018-2020 годов Пекин планирует сократить объемы производства на 700 млн тонн. По данным BP, в 2016 году потребление энергии в Китае выросло на 1,3% (ниже десятилетней средней в 5,3%), при этом потребление угля упало на 1,6% (добыча на 7,9%), а газа — выросло на 7,7%. Доля угля в энергобалансе снизилась с 64% до 62%.

Исходя из таможенной статистики КНР, которую приводит ТАСС, доля российского угля в общем импорте страны за первое полугодие — около 14% (свыше 13 млн тонн на сумму $1,17 млрд). При этом, по данным ЦДУ ТЭК, экспорт угля из РФ в Китай за январь—июнь составил 9,5 млн тонн (из них 2,2 млн — коксующийся уголь), а по данным ФТС — 10,45 млн тонн.

Собеседник издания в отрасли допускает, что статистика может отличаться, поскольку ФТС и ЦДУ ТЭК не учитывают продажи трейдерам, но добавляет, что «все торгуют напрямую» (что не исключает не учитываемых таможней РФ поставок в Китай, осуществляемых зарубежными трейдинговыми структурами российских угольщиков).

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что планы Пекина по сокращению угольной генерации потенциально дают потерю спроса примерно на 400 млн тонн в год. При этом эксперт напоминает, что Китай планировал снабжать новую генерацию в основном за счет своего угля. Учитывая планы по закрытию неэффективных мощностей в угледобыче (осталось закрыть 250 млн тонн), рынок, по сути, потерял около 150 млн возможного спроса. Но в последних отраслевых прогнозах никто не делал ставку на рост угольной генерации в Китае, так что вряд ли эти планы приведут к серьезным колебаниям цен, резюмирует господин Худалов. Официально угольщики РФ планы сокращения угольной генерации в Китае не комментируют.

Отказ от угля теоретически может привести к росту газовой генерации. Сейчас Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа, и, по прогнозу государственной CNPC, спрос к 2020 году вырастет до 340 млрд, к 2030 году — до 540 млрд кубометров. Как минимум 38 млрд кубометров из них Китай собирается импортировать из России по газопроводу «Газпрома» «Сила Сибири» начиная с декабря 2019 года. Этот объем «Газпром» планирует нарастить в будущем до 61 млрд кубометров.

Помимо этого, Россия и Китай рассматривают западный маршрут поставок на 30 млрд кубометров в год («Сила Сибири-2»). «Газпром» и CNPC заключили меморандум о его строительстве в ноябре 2014 года. Но итоговое соглашение, которое они планировали подписать до конца 2015 года, не оформлено до сих пор. Основная причина — падение нефтяных котировок и разногласия по цене на газ. В 2017 году стороны неожиданно возобновили переговоры, а глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ориентироваться компания будет именно на поставки трубопроводного газа в АТР вместо строительства СПГ-заводов.

Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что, несмотря на закрытие угольных станций, Китай не будет резко увеличивать объем потребления газа. По его словам, те проекты, о которых Китай уже договорился и которые находятся в стадии обсуждения с Россией, достаточны для обеспечения потребностей страны. К тому же, отмечает господин Мищенко, Пекин может закупать СПГ на мировом рынке.

Подпишитесь на нас

Россия является шестым по величине производителем угля в мире (после Китая, США, Индии, Австралии, Индонезии). Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2015 году и падение цен на уголь, российская угольная промышленность не только выжила, но и показала рост производства. Общий объем производства угля в 2015 составил 373 млн тонн (в 2014 году - 358 млн тонн), из них 155 млн тонн (в 2014 году - аналогично) отправлено на экспорт.

По величине мировых запасов уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. Коэффициент кратности запасов R/P (отношение оставшихся запасов к годовой добыче) для угля составляет более 122 лет, для нефти - 42 года, для газа - 60 лет. К тому же запасы угля распределены равномерно по всему земному шару, что исключает перебои в поставках данного топлива .

Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире: 173 млрд тонн (в США - 263 млрд тонн). Угольная индустрия объединяет более 240 угольных участков, в том числе 96 с подземным способом добычи и 150 с открытым. Основные запасы угля расположены в Кузнецком бассейне (52 %), Канско-Ачинском бассейне (12 %), Печорском бассейне (5%), Южно-Якутском бассейне (3 %). Доказанных запасов угля в России хватит на 800 лет использования .

Около 150 000 россиян работают в сфере добыче угля. По состоянию на конец 2015 года функционируют 192 предприятия, осуществляющие добычу (переработку) угля. Угольные предприятия являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей численностью более 1,5 млн человек .

В таблице 1 приведены объемы производства основных угольных компаний РФ. Из таблицы видно, что в тройку крупнейших угольных компаний входит Сибирская угольная энергетическая компания (один из крупнейших в мире производителей угля), УК «Кузбассразрезуголь» (крупнейшая в России компания по добыче угля открытым способом) и Холдинговая компания «СДС-Уголь» (около 88 % добываемого угля поставляет на экспорт).

Таблица 1. Объемы производства основных угольных компаний РФ

В качестве характеристики российской угольной промышленности следует заметить, что крупнейшие угольные компании - частные, что является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. Угольная отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств (около одной третьей общего объема инвестиций) .

Анализируя себестоимость российского угля, необходимо упомянуть, что важным фактором в составе затрат являются большие расходы на железнодорожные перевозки. Для сравнения, в других ведущих странах-производителях угля места добычи расположены близко к крупным морским портам, таким образом затраты на транспортировку являются минимальными. Основная масса угля внутри РФ доставляется из Кузбасса по железной дороге. Среднее расстояние перевозки по железной дороге от кузбасских месторождений до портов Балтийского и Черного морей составляет 4500-5000 км, до восточных портов - 6000 км. Для справки: цена фрахта из Австралии в Китай составляет ориентировочно $ 9/т угля, из Бразилии - $ 22/т, стоимость перевалки в портах - $ 2-4/т. Для сравнения, железнодорожный тариф на перевозку угля из Сибири до дальневосточных портов в 2014 году составлял больше $ 35/ т .

Отдельно следует упомянуть, что важным конкурентным преимуществом для российских предприятий-экспортеров угля в 2015 году стал «слабый» рубль. В долларовом выражении снизилась себестоимость производства и стоимость транспорта. Экспортировать становится выгодно, пока рублевая инфляция не покроет создавшуюся разницу .

Средняя структура себестоимости добычи угля в 2015 году приведена в таблице 2 . Из таблицы видно, что большую часть денежных производственных затрат составляют материальные затраты (в особенности на топливо и энергию) и расходы на оплату труда.

Таблица 2. Средняя структура себестоимости добычи угля

Анализируя мировой рынок, следует упомянуть, что уголь, поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым углем практически отсутствует.

Примерно 2/3 стали в мире, получают из чугуна, который выплавляется в доменных печах с использованием кокса, который производится из коксующегося угля. Коксующийся уголь характеризуется низким содержанием серы и фосфора. Поэтому такой тип угля является редким и дорогим .

На основе энергетического угля работают более 29 % мощностей электростанций в мире.Главными характеристиками энергетического угля являются теплотворная способность (калорийность) и содержание серы. Весь уголь, добываемый в Кузбассе, независимо от марок, отличается низким содержанием серы. В России преимущественно потребляется уголь калорийностью5100 ккал/кг. Для справки: в Китае и Южной Корее потребляется уголь с калорийностью 5500 ккал/кг, Япония и Западная Европа используют уголь калорийностью 6000 ккал/кг .

В мировом предложении угля и формировании мировых цен на уголь ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70-80% экспорта: Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Спрос же на уголь определяют развивающиеся страны: в первую очередь, Китай и Индия. Основные потребители угольной продукции - Япония, Китай (включая Тайвань) и Южная Корея. Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань, а на европейском рынке Германия и Великобритания .

Основные сделки купли-продажи угля представлены в мире в виде долгосрочных контрактов, спотовых сделок и производных финансовых инструментов.

Долгосрочные контракты между производителями и потребителями угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки которого может осуществлять именно данный производитель.

Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата - по текущим рыночным ценам.

Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме. Основными участниками рынка производных финансовых инструментов являются специалисты по управлению ценовыми рисками и спекулянты. Присутствие элемента спекуляции позволяет обеспечить высокую ликвидность рынка производных инструментов по углю .

Главными площадками по торговле угольными деривативами являются ICE (Intercontinental Exchange; Атланта, США) и NYMEX (New York Mercantile Exchange; Нью-Йорк, США) c долями торговли 32 % и 68 % соответственно.

Также были предприняты попытки организовать торговлю фьючерсами на уголь с физической поставкой на ASX (Australian Securities Exchange; Сидней, Австралия) в 2009 году, но из-за отсутствия ликвидности в 2010 году угольные деривативы были изъяты из листинга.

Аналогично неудачной оказалась попытка организовать торговлю деривативами на уголь на EEX (European Energy Exchange AG; Лейпциг, Германия) с денежными расчетами в евро. Листинг данных контрактов прекращен в феврале 2016. Тем не менее, на бирже остается активным листинг для контрактов с расчетами в долларах США .

Основными разновидностями цен на мировом рынке угля являются цены БОВи CIF. Цена FOB (free on board, франко-борт судна) - цена угля плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF (Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование и фрахт) - включает цену FOB плюс все затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения в импортирующей стране.

Цены по всем видам сделок купли-продажи угля определяются с использованием индексов, определяемых международными ценовыми агентствами. Список ключевых индексов на уголь приведен в таблице 3 . Из таблицы видно, что мировой рынок угля делится на два крупнейших сегмента: азиатско-тихоокеанский и атлантический.

Таблица 3. Список ключевых ценовых индексов на уголь

Текущая ситуация на мировом рынке характеризуется превышением предложения угля над спросом, что привело к долговременному снижению цен, и негативному влиянию на предприятия-экспортеры. Для справки: поставки угля из Индонезии могут упасть на 17 % в течение 2016 года в связи с тем, что крупнейший поставщик угля в мире терпит убытки и сокращает добычу. Индонезия будет экспортировать менее 300 млн тонн в 2016 против 360 млн тонн в 2015. Денежные потоки около 60-70 % производителей индонезийского угля недостаточны для поддержания бизнеса .

Главным ориентиром угольных цен на мировом рынке являются цены на энергетический уголь, так как данный вид угля используется для производства электроэнергии и может конкурировать с нефтью и газом . В качестве иллюстрации энергетического характера угля на рисунке 1 представлена динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX) . Из рисунка видно, что графики цен на нефть и уголь показывают довольно схожую динамику.

Рис. 1. Динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX)

Для определения величины взаимосвязи изменений цен на нефть и уголь на рисунке 2 показаны величины изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени по данным NYMEX за 2011-2015 годы . Коэффициент корреляции изменений цен равен 0,83. Таким образом, можно сделать вывод о высокой взаимосвязи цен фьючерсов на нефть и уголь. В будущем такая корреляция может продолжиться.

Рис.2. Изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени (NYMEX)

Как считают некоторые эксперты, нижним пределом цен на нефть на мировом рынке является себестоимость добычи сланцевой нефти в США (в среднем $ 20-30 за баррель на начало 2016), а верхний потолок соответственно представлен ожиданием быстрого роста добычи из сланцев при росте цен. То есть, в ближайшем будущем цены будут формироваться преимущественно в коридоре $ 20-40 за баррель с корректировкой на текущую себестоимость добычи сланцевой нефти в США .

Возможным риском для развития угольной отрасли является вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва пласта (гидроразрыв пласта не применим, так как сланцевые месторождения находятся в горной местности вдали от источников воды) в Китае и возникновения китайского сланцевого бума .

Кроме того известно, что при сжигании угля на электростанциях происходят значительные выбросы углекислого газа в атмосферу и появление парникового эффекта. Из ископаемого топлива уголь является наиболее проблематичным с точки зрения изменения климата, поскольку у него самое высокое содержание углерода.

В целях предотвращения глобального потепления в 2015 году ООН было принято климатическое соглашение, которое должно быть подписано минимум 55 странами из 196 в период с 22 апреля 2016 по 21 апреля 2017 года. Данное соглашение предусматривает ограничение сжигания ископаемого топлива и создание новых возобновляемых источников энергии в соответствии с базовым сценарием и сценарием «Мир - 2 по Цельсию» (недопущение перегрева планеты выше 2 градусов Цельсия (3,6 по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем).

В связи с начатой борьбой с глобальным потеплением 15 января 2016 года Администрация Президента США объявила о прекращении выдачи новых займов для угольных предприятий на федеральных землях (40 % добычи угля в США).Предполагается, что в течение переходного периода (20 лет) угольная отрасль США будет существенно сокращаться.

Планы по сокращению выбросов CO2 также создают и другую угрозу для угля в развитых странах: место угольных компанийна рынке пытаются занять нефтяные компании (Бритиш Петролиум, Шелл, Эксон) путем предложения прогрессивной шкалы налогов на выбросы CO2 .

В качестве одного из вариантов по снижению выбросов CO2 на угольных электростанциях предложено улавливать и складировать углекислый газ посредством его инъекций в углеродные массы. Одним из таких проектов станет первый в истории завод по складированию углекислого газа в промышленном масштабе (Баундэри Дам, Канада), строительство которого запущено в октябре 2015 года. В качестве особенностей для предприятий такого типа необходимо отметить потребность в значительном количестве электрической энергии, опасность утечки складированного CO2 .

Анализируя российский рынок угля, следует упомянуть, что Россия является третьим по величине поставщиком угля на экспорт (после Австралии и Индонезии). Доли поставок в Европу и Азию приблизительно составляют 56 % и 44 % соответственно .

Важные направления экспорта: Южная Корея, Китай, Япония, Европа, Турция и Индия. Доля России на рынке угля Европы составляет 32 %, а на рынке Азии только 5 %.В Европу поставки российского угля идут преимущественно из западных портов: Мурманск, Усть-Луга (Ленинградская область), порт Риги. В Азию поставки идут преимущественно из восточных портов: Ванино (Хабаровский край), Восточный (Приморский край), порт Раджин (КНДР). Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами.

Определением экспортных цен на российский уголь занимается международное Агентство «Аргус». Экспортные цены на российский уголь рассчитывается на основе цен на уголь в портах Северо-Западной Европы ^ШАРА) и в портах Южной Кореи (CIF Южная Корея), которые публикуются ежедневно в издании «Аргус Коал Дэйли Интернешнл».

Для торговли российским углем часто используется цена FCA . Цена FCA (freecarrier, франко-перевозчик) - товар доставляется основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец. Для расчетов цен FCA Кузбасс учитывается цена фрахта, стоимость работы стивидоров, стоимость железнодорожной перевозки из Кузбасса до морских портов и пограничных переходов, сопутствующие расходы .

На рисунке 3 показана динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях ЕОВВосточный . Из рисунка видно, что с 2011 по 2015 годы цены на экспорт российского угля упали практически на 50 %.

Рис. 3. Динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях FOB Восточный

На внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-коммунального сектора и обогатительные фабрики. Большинство тепло- и электрогенерирующих станций с момента постройки были направлены на потребление бурого и каменного угля низкой и средней калорийности (около 5 100 ккал/кг), находящегося в непосредственной близости от таких станций, что является причиной низкого внутреннего спроса на высококалорийные марки угля и дает возможность отправлять высококалорийный уголь на экспорт. Однако в результате модернизации существующих мощностей и строительства новых высокоэффективных угольных электростанций в перспективе может увеличиться спрос на высококалорийный уголь .

Следует упомянуть, что в России есть потенциал для увеличения доли угля в энергетическом балансе страны за счет замены углем более дорогостоящего мазута. Кроме того существует потенциал для передачи дешевой электроэнергии из Сибири в зону Европы и Урала и возможность развития электросетевых связей между территориями страны .

Для определения внутренних цен на российский энергетический уголь используются индексы Металл Эксперт. Цены корректируются для каждого региона в зависимости от марки угля, его калорийности и стоимости доставки .

Также котировки цен на внутреннем рынке РФ публикует агентство «Аргус Медиа». «Аргус» котирует энергетический уголь: низколетучий марки Т (6000 ккал/кг.), высоколетучий широко распространенной марки Д (5100- 5400 ккал/кг), сортовой уголь ДПК (5 200-5 400 ккал/кг) и уголь марки СС (5700 ккал/кг.).Уголь марки Т используется некоторыми электростанциями в европейской части РФ, а также производителями цемента и предприятиями металлургии. Угли марки Д и ДПК повсеместно используются на электростанциях и предприятиях ЖКХ. Уголь марки СС используется некоторыми электростанциями совместно с другими марками для улучшения экономики электрогенерации .

Согласно большинству экспертных прогнозов мировой спрос на уголь, как ожидается, будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035. Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится (ориентировочно на 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента), что частично будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР (–0,4 млрд. тонн нефтяного эквивалента). Темпы роста потребления угля самые высокие по сравнению с другими источниками энергии и уголь как дешевое и доступное топливо является стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны азиатско-тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля. И к 2030 их энергопотребление вырастет на 33 %. Сейчас уголь составляет 48 % энергетического баланса для данного региона. Прогноз динамики потребления угля по странам представлен на рисунке 4.Из рисунка видно, что страны ОЭСР будут существенно сокращать потребление угля после 2020 года, Индия и другие развивающиеся страны будут увеличивать потребление угля, для Китая ожидается рост потребления угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025 года.

Рис. 4. Прогноз динамики потребления угля по странам

Что касается динамики добычи угля в РФ - в Программе развития угольной отрасли России до 2030 года заложены два сценария: увеличение добычи к 2030 году до 480 млн тонн (технологическая модернизация) и 410 млн тонн (консервативный сценарий) .

В результате проведенного анализа установлено следующее:

• уголь является стратегически важным сырьем для мировой энергетики и металлургической отрасли. Общий спрос на уголь в мире в ближайшие двадцать лет будет расти, в первую очередь, за счет увеличивающихся потребностей развивающихся стран в дешевой энергии;
• в развитых странах наоборот наблюдается тенденция к снижению добычи и экспорта угля вследствие вызываемых данным топливом климатических проблем. Доля развитых стран на рынке будет освобождаться для других стран-экспортеров;
• угольная отрасль в России обладает значительными запасами высококачественного угля и в условиях изменения конъюнктуры рынка у нее есть значительные возможности для роста, как в направлении экспорта, так и на внутреннем рынке. Большой вклад в развитие угольной отрасли будет внесен реализацией инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, освоению новых месторождений, созданию углепромышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост экспорта российского угля ожидается преимущественно в направлении азиатскотихоокеанского региона.

Библиографический список

3. Формирование международных цен на уголь. Доклад секретариата Энергетической Хартии, 2010 (Брюссель, Бельгия).

4. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года.