По итогам первого полугодия 2016 года выпуск химической продукции в натуральном выражении увеличился с аналогичным периодом 2015 года на 5,2%. Несмотря на позитивную динамику, рост производства был неравномерным по различным видам продукции. Это обусловлено остановками некоторых заводов на плановый ремонт, сбоями в работе установок, программами модернизации и строительствами новых производственных мощностей, которые еще не введены в эксплуатацию или не вышли на проектную мощность.

При этом некоторые предприятия увеличили выпуск продукции, возобновили работу после аварии, нарастили производственные мощности, ввели в работу новые цеха, запустили заводы.

Лидерами по объему производства являются предприятия выпускающие химические средства защиты растений (+51,8 % (57,59 тыс. т), пигментов (+19% (15,9 тыс.т), лаков и красок (+17,2% (86,2 тыс.т), химических волокон и нитей (+13,2% (675,5 тыс.т), пластмасс (+8,7% (2 300 тыс.т).

Доля отгрузки товаров химического производства выросла по сравнению с 2015 годом с 10,6% до 11,3% в объеме отгрузки всех товаров обрабатывающих производств.

2. Экспорт и импорт химической продукции 2

Экспорт

Дальнее зарубежье:

Физический объем экспорта наращивался с 2012 года от 3 до 12% ежегодно. За первое полугодие 2016 он снизился на 3,4%, тем самым вернувшись к показателю 2014 года. Стоимостной объем снижался с 2012 года на 4-12% ежегодно. За первое полугодие 2016 года произошло его резкое снижение на 27,4%. Доходы от экспорта химической продукции с 2012 года сократились примерно на 40%, что обусловлено уменьшением цен на углеводородное сырье в мире. Несмотря на это, доля экспорта химической продукции увеличивалась с 2012 года с 5,1% до 6,2%.

СНГ:

Увеличение доли экспорта химической продукции с 10,4 до 16,2% с 2012 по 2016 год. Стоимостной объем сокращался на 5-16% с 2013 года, но физический при этом наращивался от 6 до 16,5% ежегодно.

Импорт 3

Дальнее зарубежье:

Физический объем уменьшался с 2014 года от 5,5% до 15%. За первое полугодие 2016 года он незначительно увеличился на 4,5%. Доля импорта химической продукции увеличилась с 2012 года с 16,1% до 19,6% к текущему периоду. После резкого уменьшения стоимостного объема за 2014, 2015 годы, темпы уменьшения замедлились в 2016 году и составили 3,7% на текущий момент.

СНГ:

Физический объем уменьшался на протяжении 2012-2015 годов, но с 2016 года наблюдается положительная динамика, и в настоящий момент рост составляет 17,5%. Доля импорт химической продукции из СНГ увеличилась с 10% до 14,8%. При этом наблюдается снижение стоимостного объема с 2013 года на 6-19% ежегодно.

3. Государственная поддержка 3

Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в рамках химической отрасли, % к предыдущему году:

Степень зависимости от импорта постепенно уменьшается, но до сих пор остается на высоком уровне (от 23 до 50,2% по таким видам продукции, как пластмассы, ЛКМ, шины, химические волокна и нити)

С начала 2016 года в рамках Стратегии и Плана импортозамещения в части химической промышленности реализовано 10 проектов.

План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации: 84 проекта, 55 организаций химического комплекса, 33 субъекта Российской Федерации.

В рамках стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года: 199 проектов химического комплекса, общая сумма инвестиций более 1 трлн. руб.

В настоящий момент идет доработка дорожных карт по развитию подотраслей химкомплекса:

• производство минеральных удобрений
• производство изделий из пластмасс
• производство лакокрасочных материалов
• производство шин
• производство химических волокон и нитей
• Производство малотоннажной продукции.

1 - Источники: Росстат, Минпромторг

Химическая продукция используется в качестве сырья для многих сфер предпринимательской деятельности. Помимо этого, она также применяется внутри самой химической отрасли в процессе переработки сырья в разнообразные конечные продукты. На предприятиях химической отрасли в России сосредоточено порядка 8% основных фондов промышленности страны, но при этом сама отрасль характеризуется крайне низким техническим уровнем и не обеспечивает необходимой конкурентоспособности выпускаемой продукции по ценовым и качественным характеристикам.

До становления рыночной экономики в Российской Федерации действовала государственная монополия на внешнюю торговлю, в настоящий момент вопросы удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет импорта решаются непосредственно торговыми организациями. В силу низкой конкурентоспособности российской химической продукции зарубежные поставщики постепенно вытесняют отечественные предприятия с данного рынка, применяя при этом различные способы продвижения своей продукции, в том числе осуществляя строительство заводов на территории страны . Для развития отечественной химической отрасли в декабре 1999 г. Минэкономразвития РФ был утвержден документ «Стратегия развития химической промышленности страны на долгосрочную перспективу», в котором были определены приоритетные задачи в химической промышленности.

Характерной особенностью современного рынка химических товаров является организация и проведение большого числа специализированных выставок. Они служат прямому обмену информацией всех сторон, участвующих в химическом бизнесе, -- производителей сырья, упаковки, оборудования, готовой продукции, представителей оптовых фирм, в том числе товароведов, маркетологов, коммерсантов. Начиная с 2000 года были проведены такие выставки, как «Индустрия чистоты», «Химэкспо», «Химиндустрия», «Бытхим», «Бытхимэкспо», «Интерлакокраска», «Бытовая химия и услуги» .

Российская Федерация существенно уступает по своим показателям в химической отрасли США, Японии, Китаю и Германии, т.е. участие химического комплекса в международном интеграционном процессе весьма незначительно (менее 1%). Одна при этом на отдельных товарных рынках, таких как рынок хлорида калия, аммиака и карбамида, Россия занимает одну из лидирующих позиций. На данных товарных рынках достаточно твердые позиции занимают такие отечественные компании, как МХК «ЕвроХим», ОАО «ФосАгро», ОАО «Акрон», ОАО «Уралкалий» .

Отечественная химическая промышленность до сих пор ориентирована на производство крупнотоннажной продукции неглубокого передела сырья и в структуре ассортимента в основном превалирует именно данная продукция. В ряде стран введены протекционистские меры в отношении отдельных видов российского химического сырья, что сужает рынки реализации и снижает эффективность продаж. В связи с введением экономических санкций со стороны стран Европы и США, падение продаж стало еще более существенным. Можно констатировать факт того, что антидемпинговые пошлины по отношению к российским товарам носят дискриминационный характер. Для увеличения объемы экспорта многие отечественные предприятия химической промышленности ведут работы по устранению или снижению таможенных барьеров. Снижение рентабельности и рост цен на природный газ привели к консолидации российских экспортеров азотных удобрений в борьбе за пересмотр протекционистских мер .

Мировой экономический кризис отразился в том числе и на рынках химического сырья, послужив причиной падения спроса на продукцию и существенного снижения цен. Вдобавок ко всему в настоящее время также введен технический регламент, который обязывает поставщиков данной отрасли проходить дорогостоящую процедуру тестирования на безопасность и последующую регистрацию в специально созданном Европейском химическом агентстве. Для российских предприятиях в данных условиях необходимо шире использовать кооперационные связи, вызывая интерес иностранных покупателей к инвестированию.

Химический комплекс России характеризуется относительно низкими темпами роста и слабым развитием производств высоких переделов. Развитие химического комплекса России отстает от мировых темпов, слабо развита тонкая химия. Из России экспортируются продукты низких переделов, импортируются - высоких. Несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок для развития химического комплекса, Россия значительно отстает от мировых лидеров. Такое отставание объясняется рядом проблем отрасли, среди которых можно выделить наиболее ключевые по актуальности для отдельных сегментов отрасли:

Высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья;

Высокий уровень износа производственных мощностей;

Низкая эффективность внешнеторговой политики;

Недостаточное развитие кадрового, научного и технологического потенциала химической промышленности;

Высокие цены на электроэнергию и ж/д перевозки;

Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества химической продукции;

Недостаточная емкость внутреннего рынка;

Зависимость стратегических отраслей от импортного сырья;

Высокая капиталоемкость и стоимость содержания основных фондов;

Низкая доступность финансовых ресурсов и высокая налоговая нагрузка на предприятия отрасли;

Ограниченная пропускная способность логистической инфраструктуры;

Дефицит отечественного производства конкурентоспособного химического оборудования;

Устаревшие технические нормы проектирования промышленных объектов;

Низкая степень интеграции производителей;

Необходимость самостоятельного развития инженерной и социальной инфраструктуры при строительстве производственных объектов;

Низкая эффективность при осуществлении государственных закупок .

Ключевыми проблемами отрасли являются высокие цены на сырье, электроэнергию и железнодорожные перевозки (рис.4, 5). При этом цены на внутреннем рынке сопоставимы с общемировыми (рис.6).

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Устаревшие отраслевые стандарты и неэффективное государственное регулирование снижает спрос на химическую продукцию и тормозит развитие высоких переделов. Конкурентоспособность снижает также ряд прочих факторов:

Высокая стоимость импортного сырья за счет логистической составляющей и импортных пошлин;

Высокие тарифы на услуги естественных монополий, снижающие целесообразность энергоемких производств;

Общее технологическое отставание отечественных производств, низкий уровень автоматизации производств;

Устаревание отечественных стандартов производства изделий из полимеров, а также регламентов применения их в потребляющих отраслях .

В настоящее время стратегия Российской Федерации в химической отрасли направлена на повышение конкурентоспособности данной промышленности и укрепление национальной безопасности, в том числе за счет импортозамещения в верхних переделах производства химической продукции. Целями на ближайшую перспективу являются:

Рост значимости отрасли в экономике, химизация смежных отраслей;

Создание высокопроизводительных рабочих мест;

Импортозамещение в потреблении химической продукции;

Увеличение глубины переработки;

Реализация инновационного потенциала;

Обеспечение стратегических отраслей отечественной продукцией спецхимии .

Для достижения этих целей перед государством в химической отрасли стоят следующие задачи:

Модернизация производственных мощностей в целях снижения энерго- и материалоемкости, повышения экологичности производств;

Обеспечение интеграции верхних и нижних переделов химического производства;

Импортозамещение на рынках тонкой химии и готовой продукции, в том числе спецматериалов и химреактивов для обеспечения национальной безопасности;

Повышение эффективности государственного регулирования отрасли;

Оптимизация цен на сырье и тарифов на услуги естественных монополий;

Развитие внутреннего рынка химической продукции, достижение показателей развитых стран;

Обеспечение потребности в кадрах, технологиях, эффективном инжиниринге и оборудовании.

Фокусом стратегии является формирование и сохранение качественных условий для развития отечественного химического производства, в том числе инженерных конструкционных полимеров.

В США - мировом лидере среди производителей химикатов - экспортная компонента составляет примерно 20%, в Германии данный показатель доходит до 60%, а в Китае поступления от экспорта не превышают 17% от общей стоимости произведенной химической и нефтехимической продукции.

В странах мира различаются не только долевые показатели экспорта химической и нефтехимической продукции, но и стоимости отраслевых отгрузок (в том числе на экспорт), причем по стоимостному показателю и производства, и экспорта химической и нефтехимической продукции

Россия в разы уступает США, Китаю, Японии, Германии и Франции, т.е. участие химического комплекса в международном интеграционном процессе весьма незначительно (менее 1%). Вместе с тем на отдельных товарных рынках Россия занимает одну из лидирующих позиций. К таковым относятся рынки хлорида калия, аммиака, карбамида: в 2007 г. доля российской продукции составила 22%, 14,8 и 13% мировых продаж данной продукции соответственно. На отмеченных товарных рынках достаточно твердые позиции занимают такие российские компании, как МХК «ЕвроХим», ОАО «ФосАгро», ОАО «Акрон», ОАО «Уралкалий», причем последняя в целях укрепления своих позиций в 2006 г. объединилась с «Белорусской калийной компанией» (выкупила 50% акций).

Как известно, экспортная номенклатура определяется структурой производства, а поскольку российский химический комплекс еще с советских времен ориентирован на выпуск крупнотоннажной продукции неглубокого передела сырья, товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции традиционно изобилует именно такой продукцией.

Вследствие превалирования в экспорте химического комплекса РФ продукции с невысокой добавленной стоимостью валютная выручка в расчете на одного работника отрасли в России в 2007 г. составила 21,8 долл., в то время как в США - 1 293 долл., т.е. в шесть раз больше (!), и это в условиях, когда экспортная составляющая в России вдвое больше американской (40 и 20% соответственно).

О том, что российский химический комплекс поставляет на мировой рынок главным образом товары с невысокой добавленной стоимостью, говорится уже много лет. Однако именно продукция невысокой степени переработки сырья конкурентоспособна на мировом рынке, и поэтому многие предприятия химического комплекса заинтересованы в реализации своей продукции за рубежом.

Среди экспортной продукции химического комплекса наибольшей рентабельностью характеризуется экспорт хлорида калия (в 2008 г. - 343%), спрос на который опре¬деляется отсутствием во многих странах мира собственных запасов калийных солей. Эффективен также экспорт газохимической продукции - аммиака и метанола. В группе синтетических каучуков наиболее рентабелен экспорт изопренового каучука.

За период с 2003 по 2008 г. экспорт химической и нефтехимической продукции в стоимостном выражении возрос в четыре раза - до 27,05 млрд. долл., причем основной взлет произошел в 2007-2008 гг. вследствие беспрецедентного роста мировых цен (в среднем в 2,0-2,5 раза). Прирост экспорта в натуральном выражении был более умеренным (не более чем на 30%), а по такому продукту, как аммиачная селитра, произошло сокращение объема поставок. Таким образом, отмеченный выше четырехкратный рост валютной выручки химического комплекса имел конъюнктурный характер в связи с резким удорожанием углеводородной продукции.

Важно отметить, что относительно некоторых видов российской химической продукции в некоторых странах введены протекционистские меры (главным образом в виде антидемпинговых пошлин), которые сужают рынки сбыта и снижают эффективность продаж. Перечень российских химических и нефтехимических товаров, подпадающих под ограничения экспорта, пополняется новой продукцией. В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении карбамида, хлорида калия, аммиачной селитры, раствора карбамидо-аммиачной смеси (КАС), ПВХ, трихлорэтилена, оксиспиртов, политетрафторэтилена (фторопласта), эпихлоргидрина.

Среди стран, вводящих протекционистские меры относительно российских химикатов, - США, государства Евросоюза, Китай, Индия, т.е. страны с емким рынком сбыта. В 2008 г. география действия ограничительных мер расширилась за счет страны - члена СНГ - Украины: с 28 июня 2008 г. относительно российской аммиачной селитры начала действовать пятилетняя антидемпинговая пошлина, дифференцированная по производителям (ОАО «Дорого-буж» -9,79%; МХК «ЕвроХим» - 10,78; другие - 11,01%).

Протекционизм широко используется в мировой торговле и в соответствии с правилами ВТО применяется при недобросовестной конкуренции. Однако относительно российской продукции назначение антидемпинговых пошлин иногда носит дискриминационный характер. В целях защиты своих интересов производители продукции, относительно которой протекционизм носит дискриминационный характер, ведут работы по устранению или смягчению таможенных барьеров. Особенно активно действуют МХК «ЕвроХим» и ОАО «Уралкалий», которые в результате переговоров добились определенных таможенных послаблений, позволивших продолжать экспортные поставки. Снижение рентабельности и рост цен на природный газ привели к консолидации российских экспортеров азотных удобрений в борьбе за пересмотр протекционистских мер. В процессе пересмотра антидемпинговых пошлин относительно карбамида и аммиачной селитры в Евросоюзе к МХК «ЕвроХим» присоединились ОАО «Акрон», ОАО «Минудобрения» (Пермь) и ОАО «Дорогобуж».

Глобальный финансово-экономический кризис привел к резкому снижению спроса практически на всех мировых товарных рынках, в том числе на рынках химической и нефтехимической продукции, и вызвал падение цен. Например, мировая цена на лидирующий экспортный товар химического комплекса - карбамид - упала с 800-825 долл./т в августе 2008 г. до 260-270 долл./т в феврале 2009 г. и до 235-242 долл./т в июне 2009 г. (на условиях фоб Черное море, навалом).

В результате воздействия отмеченных факторов в I полугодии 2009 г. экспорт химической и нефтехимической продукции сократился почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 6.54 млрд. долл. При этом 1/3 валютных поступлений определялась продажами азотных и фосфатных удобрений, для которых с 1 февраля 2009 г. были отменены ранее действующие вывозные пошлины. В условиях падения спроса со стороны стран-импортеров резко упали объемы экспорта основных товарных позиций химического комплекса, таких как калийные и фосфорные удобрения, метанол, сода кальцинированная, моноэтиленгликоль, стирол, бутадиеновый каучук.

В тяжелых условиях развития глобального финансово-экономического кризиса российских экспортеров химической и нефтехимической продукции ждут дополнительные испытания. Прежде всего - это введение в ЕС технического регламента REACH, обязывающего всех поставщиков химической и нефтехимической продукции (в том числе российских экспортеров) проходить дорогостоящую процедуру тестирования на безопасность и последующую регистрацию в специально созданном Европейском химическом агентстве (ЕСНА).

Другой серьезной проблемой являются ужесточение конкуренции в связи с выходом на мировые рынки новых игроков и усиление позиций традиционных экспортеров в результате наращивания экспортного потенциала. В качестве основных конкурентов следует рассматривать продуцентов из стран Ближнего и Среднего Востока, обладающих запасами дешевого сырья и использующих новейшие технологии по производству продукции, входящей в экспортную номенклатуру российского химического комплекса. Например, за период с 2007 по 2012 г. в Арабском регионе мощности по выпуску аммиака планируется расширить с 11 до 17 млн. т, по карбамиду - с 14 до 20 млн.т.

Особую роль будет играть Китай, который уже в настоящее время стал крупнейшим в мире производителем метанола, азотных и фосфатных удобрений, моноэтиленгликоля, т.е. продуктов, составляющих основу экспорта химического комплекса России. По отмеченным продуктам Китай уже вышел на мировой рынок и активно завоевывает Азиатско-Тихоокеанский регион, который для российских экспортеров представляет интерес вследствие огромной емкости.

В качестве примера наращивания в Китае производственного и экспортного потенциала по карбамиду следует привести следующие данные: в 2006 г. мощности по выпуску этого вида удобрения были увеличены на 4 млн. т, в 2007 г. - еще на 5 млн. т, а к 2008-2010 гг. в сумме расширение составит 11,1 млн. т.

В жесткой борьбе за покупателя выигрывает тот поставщик, у которого издержки производства, транспортировки и реализации продукта ниже. Поэтому российские производители химической и нефтехимической продукции должны переходить на энерго- и ресурсосберегающие технологии, при сооружении новых мощностей использовать мега-проекты (мощностью более 1 млн. т/год), которые уже работают в Саудовской Аравии (по выпуску аммиака и карбамида), Аргентине (по выпуску аммиака), Тринидаде (по выпуску метанола). Рассматривается еще целый ряд мега-проектов (например, по сооружению в Индии производства этилена мощностью 1,65 млн. т/год).

Казалось бы, в условиях финансового кризиса поднимать вопросы создания крупных производственных объектов не имеет смысла. Вместе с тем в китайской химической промышленности даже при негативных проявлениях кризиса процесс реализации новых проектов не прекращается, особенно в секторе производства удобрений. По имеющимся данным, инвестиции в этот сектор составят 55,1% от инвестиций, запланированных для 230 новых объектов, при этом основной сферой вложения капиталов являются проекты по выпуску фосфатных удобрений. Важно, однако, отметить, что проблемы инвестирования в химической промышленности Китая в значительной степени решаются за счет привлечения иностранного капитала, создания совместных с иностранными компаниями предприятий и при поддержке государства, которое достаточно гибко регулирует деятельность этой отрасли.

Российским экспортерам химической и нефтехимической продукции представляется целесообразным шире использовать кооперационные связи, заинтересовывать иностранных покупателей их товаров в инвестициях (в виде поставок современных технологических линий или вложений прямого капитала, как это было в 70-х годах прошлого столетия, когда за счет компенсационных сделок отечественная химическая индустрия укрепила свой производственный потенциал и пробила брешь на многих мировых товарных рынках).

Уместно руководствоваться правилом, популярным в Китае: «Кто в стране не занимает ведущих позиций, тот и на мировом рынке не станет ведущим, а кто хочет остаться ведущим на мировом рынке, тот должен вести свой бизнес в стране максимально высокими темпами».

В.А. ГАВРИЛЕНКО, к.х.н., заведующий отделом внешнеэкономической интеграции химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ»

Оборот мировой торговли продукцией химической промышленности в 1999 г. превысил 1100 млрд долл.

Для более ясного представления о емкости рынка химических товаров целесообразно привести данные по регионам мира, % объема мировой торговли по химической номенклатуре:
Западная Европа - 32
в том числе ЕС - 29
США - 26
Япония - 18
Другие страны Азии - 11
Страны Центральной и Восточной Европы - 5
Латинская Америка - 4.

Таким образом, в мире сложились три крупнейших рынка химической продукции: Западная Европа, США и Япония. Формируется мощный азиатский рынок, но он в силу своих географических масштабов - от Турции до Индонезии и Южной Кореи - труден для проведения системного анализа.

Номенклатура товаров, выпускаемых химической промышленностью, огромна и увеличивается год от года. Это продиктовано требованиями рынка, технологическим развитием мировой экономики. Структура товаров, выпускаемых промышленностью Западной Европы, % оборота, такова:
фармацевтическая продукция - 23;
продукция органической химии (алифатические, гетероциклические ароматические соединения, органические растворители) - 15;
пластмассы и синтетический каучук - 13:
парфюмерно-косметическая продукция - 8;
лакокрасочные материалы - 6;
неорганические соединения (содопродукты, кислоты, аммиак, калий и фосфорсодержащие соединения и т.д.) - 5-6:
поверхностно-активные вещества (мыло, стиральные порошки) - 5;
ядохимикаты - 3;
красители и пигменты - 3;
химические волокна - 2.

Структура товаров, выпускаемых США, Японией, примерно аналогична. Во всяком случае приведенный пример вполне может служить ориентиром. В сфере производства химических товаров в мире заняты сотни фирм, однако сравнительно немногие из них могут производить широкий спектр продукции. Невелико число компаний, которые занимаются как органической, так и неорганической химией. Монополизация химической отрасли в мире - явление достаточно аморфное. Однако высококачественные изделия производят, как правило, концерны с заслуженной репутацией, известные еще с XIX столетия. Мало кому известно, например, что после Второй мировой войны, после Нюрнбергского процесса, немецкая IG Farbenindustric была поделена на три компании, которые сегодня являются самыми крупными компаниями в мире в области химии, соперничая практически только между собой. Речь идет о Hoechst, BASF и Bayer. Агрегатные показатели других компаний пока ниже, хотя сомневаться в репутации DuPont, Mitsubishi Chemical и других нет никаких оснований.

Итак, на долю 30 крупнейших химических компаний мира приходится примерно 1/3 оборота химической промышленности.

В конце 1990-х годов на долю 18 компаний, зарегистрированных в Западной Европе, приходилось 18% мирового рынка с оборотом примерно в 200 млрд долл. На долю восьми американских - 7% мирового рынка с оборотом в 80 млрд долл. На четыре японские компании приходилось 4% и 35 млрд долл. оборота. В первой десятке компаний мира лидирующие места занимают упомянутые выше немецкие фирмы Hoechst, BASF и Bayer. Они имеют оборот около 90 млрд долл. в год. Семь остальных, в их числе DuPont, Dow, Ciba-Geigy, Rhone-Poulenc и др., - 116-120 млрд долл.