Лидерами российского рынка перестраховочных услуг несмотря ни на что остаются международные компании - Willis, Marsh, AON, к которым не раз возникали вопросы даже у них на родине. Почему же к ним с поклоном идет глава Национальной перестраховочной компании – Николай Галушин?
США и Великобритания угрожают российским компаниям новыми санкциям, и уже, в общем-то, не скрывают, что их цель получение преимущества в международной конкуренции. При этом, даже российские госкорпорации сами, чуть ли не с радостью, предоставляют Госдепартаменту самую подробную информацию о себе. Парадоксально, но российский рынок наводнен разного рода сомнительными финансистами, прикрывающимися статусом международных финансовых компаний.
Российский рынок, фактически оккупирован международными страховыми брокерами и перестраховочными компаниями. Их клиентами являются тысячи крупных, средних и мелких российских предприятий. Часто их услуги стоят не дорого. Да собственно и услуга-то формальная. Например, подыскать крупному предприятию страховую компанию, которая застрахует его риски.
Ну, например, найти Роскосмосу, страховщика, который поручится за его риски по запускам. Почему, в Роскосмосе не могут сделать самостоятельно, а готовы платить миллионы рублей сторонним брокерам? Хороший вопрос. Но, например, «Россети» - консультирует британская Willis, космические запуски перестраховывает американский – Marsh, американский AON –консультирует и перестраховывает риски «Норильского никеля». «Согаз» перестраховывает риски через брокера AXIOManx Reinsurance Brokers Limited, зарегистрированного в британском офшоре.
Ростех, например, создает даже собственного страхового брокера - «РТ-Страхование», генеральным директором которого является штатный сотрудник корпорации Валентина Ракитина. На словах Ракитина декларирует, что ее цель сделать перестрахование предприятий Ростеха эффективным и безопасным. Однако, но на деле это не мешает наращиванию активности американского брокера Marsh. Семья Ракитиной находится на Мальте, а сотрудник крупнейшей российской госкорпорации, контролирующей десятки предприятий ВПК, продвигает американские интересы. Так при перестраховании российских космических запусков участие Валентины Ракитиной сыграло ключевую роль в выборе именно брокера Marsh, хотя, например, другой брокер «Малакут» делал более конкурентное предложение.
И, кстати, подобных лоббистов в российских госструктурах оказывается не мало. Стоит, например, упомянуть и Капитолину Турбину, главу представительства американской перестраховочной компании Gen Re. неплохо обустроившуюся не только в России, но и в Швейцарии вместе с мужем - Борисом Пастуховым. Турбина просто представляет в России американские интересы, а ее супруг в последнее время работал в медицинских проектах близких к Даниле Хачатурову. О его успехах можно судить по недавней критике, с которой новый глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушились недавно на руководство «Росгосстраха» во главе с Хачатуровым и систему российского медицинского страхования.
Примечательно, что и Ракитина и Турбина входят в совет по перестрахованию АО «РНПК» - российской государственной компании, призванной заменить всех западных брокеров и ограничить их влияние в России, а также вывод ими средств российских компаний за рубеж. Возглавляет этот совет Элла Платонова, которая в свое время создавала и руководила европейским представительством одного из первых в России перестраховочных акционерных обществ – «Находка Ре». Зачем маленькой приморской компании нужно было иметь офис в Лондоне не очень понятно. Но очевидно, что сейчас у Платоновой хорошие связи среди англосаксонских страховщиков, которые, безусловно, многому ее научили во время ее европейской практики.
Очевидно еще, что с таким советом РНПК и не стремится продвигать услуги российского страхования ни в мире, ни даже в России. Да и президент госкомпании Николай Галушин с радостью летает в Лондон, по видимому, вопреки должностным обязанностям, завлекая международных страховых брокеров на российский рынок, предлагая им дружбу и партнерство.
Предполагается, что в свое время назначение Галушина поддерживал заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Алексей Галахов. В своих интервью Галахов позиционирует Галушина, как друга и соратника. Можно подумать, что и преклонение перед англосаксами у них общее.
Но надо помнить, что каждый раз, приглашая импортного страхового консультанта российские предприятия должны раскрывать перед ним не только финансовую, но часто и производственную информацию. При этом хорошо известно, что все этим Willis, Marsh, AON неоднократно оказывались в центре скандалов в США, Великобритании, Китае, Канаде и других странах. Другими словами, качество их услуг вызывает большое сомнение даже у них на родине, и вряд ли в России оно лучше. За то сообщать информацию о своих клиентах, особенно российских в Министерство США и другие заинтересованные иностранные службы они просто обязаны.
По материалам СМИ
1. Национальная перестраховочная компания создается в организационно-правовой форме акционерного общества в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
При создании национальной перестраховочной компании сто процентов ее акций принадлежат Банку России.
2. Одно лицо или группа лиц, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", за исключением Банка России, не вправе приобретать более чем десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Акции национальной перестраховочной компании, приобретенные с нарушением запрета, установленного настоящим пунктом, должны быть проданы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации не позднее одного месяца с даты, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании по акциям, превышающим десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Указанные акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров национальной перестраховочной компании и подсчете голосов на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании.
3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании относится решение вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также определение с учетом положений настоящего Закона форм и видов перестрахования, утверждение положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, учетной политики национальной перестраховочной компании, принятие решений об участии в перестраховочных пулах.
4. Национальная перестраховочная компания создает совет по перестрахованию, являющийся коллегиальным совещательным органом. В состав совета по перестрахованию входят представители субъектов страхового дела, которые имеют стаж работы в сфере страхования (перестрахования) не менее десяти лет, представители объединений субъектов страхового дела, в том числе профессиональных объединений, представители профессионального сообщества, осуществляющие образовательную или научную деятельность в сфере страхования, а также ответственные актуарии.
Порядок формирования и осуществления деятельности совета по перестрахованию определяется уставом национальной перестраховочной компании с учетом требований настоящего Закона.
5. Членами совета по перестрахованию не могут являться работники акционеров национальной перестраховочной компании, акционеры национальной перестраховочной компании, их аффилированные лица и работники аффилированных лиц.
6. Приоритетные направления деятельности национальной перестраховочной компании, положение об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, а также изменения в них выносятся на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании после их рассмотрения советом по перестрахованию и подлежат размещению на сайте национальной перестраховочной компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
АО РНПК – специализированная перестраховочная компания, созданная в 2016 году по инициативе Банка России с целью поддержки отечественного страхового рынка посредством предоставления перестраховочной емкости для защиты имущественных интересов. По итогам 2017 года АО РНПК заняла первое место по сборам на рынке перестрахования (7,62 млрд рублей). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис расположен в Москве.
Компания зарегистрирована 3 августа 2016 года на основании соответствующего решения Банка России от 29 июля 2016 года. С 29 декабря 2016 года официальным названием общества является АО «Российская национальная перестраховочная компания» (АО «РНПК»), ранее – АО «Перестраховочная компания НПК». Согласно выданной лицензии общество вправе заключать договоры перестрахования по всем видам страхования, в том числе: личное страхование, имущественное страхование, добровольное медицинское страхование, страхование ответственности, обязательное страхование.
АО РНПК создано для предоставления перестраховочной защиты российским страховщикам, столкнувшимся с недоступностью международных перестраховочных емкостей. Основным направлением деятельности компании является защита санкционных рисков, которые невозможно перестраховать за рубежом, а также перестрахование рисков по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.
В мае 2017 года Наблюдательный совет АО РНПК утвердил пятилетнюю стратегию развития, согласно которой к 2021 году компания должна стать лидером российского рынка перестрахования с объемом премий в 24,7 млрд рублей, иметь под контролем более 40% рынка входящего перестрахования (сейчас чуть почти 35% рынка занимают совокупно два лидера – «Согаз» и «Ингосстрах») и принимать не менее 15% всех основных рисков на рынке исходящего перестрахования. С 1 января 2017 года страховые компании в обязательном порядке передают РНПК 10% рисков по договорам перестрахования объектов, находящихся под международными санкциями.
Компания является членом Российской Ассоциации Авиационных и Космических Страховщиков (РААКС), Российского Антитеррористического Страхового Пула, Всероссийского Союза Страховщиков и Федерации Афро-Азиатских Страховщиков и Перестраховщиков.
Единственным акционером общества является Центральный Банк РФ (100% акций).
Основной линией бизнеса компании в 2017 году являлось перестрахование имущества юридических лиц с долей 55,53%, второй по величине линией бизнеса стало авиационное перестрахование с долей 11,09%. Также, перестраховочный портфель включает каско (6,06%), страхование грузов (5,16%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (4,0%), страхование предпринимательских рисков (3,43%) и др.
В 2017 году страховщик получил 88,67 млн рублей чистой прибыли по ОСБУ и 213,52 млн рублей совокупного дохода по МСФО. По итогам 2016 года совокупный доход компании достиг 497,61 млн рублей (по МСФО), а размер чистой прибыли составил 435,06 млн рублей.
Fitch Ratings: BВВ-, прогноз – позитивный. Рейтинг финансовой устойчивости впервые присвоен компании 6 июня 2017 года и подтвержден 18 мая 2018 года.
Правление: Николай Галушин (президент), Наталья Карпова, Ольга Крымова, Александр Щеглов, Александр Верещака, Юлия Архангельская, Михаил Сепп, Елена Лукьянова, Святослав Котик, Наталья Боровкова (гл. бухгалтер) и др.
Наблюдательный совет: Сергей Швецов (председатель), Михаил Братанов, Николай Галушин, Андрей Голиков, Валерий Горегляд, Игорь Жук, Сергей Игнатьев, Вадим Кулик, Елена Курицына, Игорь Юргенс.
Партнеры: Белорусская национальная перестраховочная организация (БНПО), Международный страховой брокер «Марш», ООО «Страховой брокер «РТ- Страхование», ЗАО Страховой брокер «Малакут», ООО «Страховой брокер «Аксиом Инре», ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры», ООО «Страховой брокер СиЛайн», крупные российские страховые компании («СОГАЗ», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «ВТБ-страхование», «ВСК» и т. д.).
Первые итоги работы «дочки» ЦБ - Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) привели к трениям. Страховщики жалуются, что РНПК требует слишком много информации, а перестраховщику не нравится качество рисков.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Масштабный проект по созданию РНПК был реализован ЦБ в сжатые сроки — за полгода в 2016-м удалось убедить депутатов принять закон о такой компании, укомплектовать ее штат и получить лицензию. Это стало ответом властей на невозможность российских коммерческих страховщиков обеспечить защитой крупных клиентов, подпавших под санкции: например, строительство трех атомных ледоколов Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Западные компании отказали нашим страховщикам в своей емкости под такие риски. В минувшем октябре госкомпания получила лицензию, объявленный уставный капитал — 71 млрд руб., оплаченный уставный капитал — 21,3 млрд руб. Компания уже приносит прибыль, правда, пока в основном за счет инвестдохода.
Первые итоги
В январе—марте 2017 года чистая прибыль РНПК составила 435 млн руб. Выйти на прибыль от страховой деятельности компания надеется по итогам полугодия. В первом квартале объем начисленной премии составил 1,3 млрд руб. по 1313 договорам, 66% премий пришлось на страхование имущества юрлиц, 12% — страхование предпринимательских и финансовых рисков. В первом квартале было заявлено 40 убытков на сумму около 93 млн руб. По словам президента РНПК Николая Галушина, в 2017 году компания планирует собрать 7,5 млрд руб. премий и получить прибыль в размере 2,7 млрд руб.
Десятина РНПК
Деятельность РНПК с 1 января 2017 года предусматривает так называемую цессию — передачу компании с рынка 10% санкционного риска. Этот объем бизнеса РНПК обязана принять.
По другим рискам страховщиков обязали предлагать РНПК 10% от всего передаваемого ими в перестрахование бизнеса, а компания при этом вправе решать — брать ли их и в каком размере.
Доля санкционного бизнеса в портфеле РНПК в январе—марте составила менее 5% от всего объема премий. «Эта цифра ни о чем не говорит, так как основная масса договоров перестрахования заключается ближе к окончанию года», — объясняет результат президент РНПК Николай Галушин. Оценить долю санкционного бизнеса в портфеле РНПК и на страховом рынке возможно будет только в 2018 году, когда в периметр действия закона об обязательной 10-процентной цессии войдут все договоры перестрахования. Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подсчитал: объем находящегося под санкциями бизнеса может принести страховщикам около 5 млрд руб. премий в год, из которых, по расчетам РНПК, порядка 1,5 млрд руб. в год будет доставаться ей.
Первый квартал работы РНПК подтвердил ожидания рынка: по санкционным рискам емкость компании оказалась востребована в размере, превышающем обязательную 10-процентную цессию, говорит один из крупных страховщиков, пожелавший остаться неназванным. В таких случаях у РНПК есть возможность применять собственную андеррайтинговую политику к оценке риска. То есть РНПК может самостоятельно оценивать риск, но делает это в одном случае — когда у прямого страховщика нет ответов на вопросы РНПК по риску. «Однако такая политика (оценки риска) пока четко не определена и не всегда понятна страховщикам, что и составляет основную сложность», — жалуется один из страховщиков.
«Конечно, мы пользуемся той возможностью, которую нам дает РНПК по санкционным рискам», — признается генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков. Емкость перестраховщика более чем на 10% особенно востребована для крупных оборонных, космических, авиационных и морских рисков, говорит он. РНПК сегодня предлагает страховщикам такую емкость для санкционных рисков, которую в настоящий момент не может предложить ни один другой перестраховщик, отмечает руководитель департамента страхования имущества компании «Уралсиб Страхование» Михаил Дорофеев.
Однако первый квартал работы РНПК стал для страховщиков неожиданностью. Компании столкнулись с большим количеством вопросов в отношении предлагаемых рисков, а информации по ним зачастую требовалось предоставить больше, чем на западные рынки. «То, что мне рассказывают коллеги из ежедневного общения с андеррайтерами РНПК, — там очень много непростых вопросов, какие-то решаются, какие-то остались нерешенными», — констатирует Волков.
РНПК задает вопросы по условиям страхования, подтверждению размещения риска в перестрахование другим перестраховщикам. «Соглашусь, сейчас это выглядит так, что мы задаем лишние вопросы. Но ведь другие перестраховщики уже работают по этим рискам, возможно, даже не первый год, а мы только начинаем участвовать в перестраховании этих рисков», — разъясняет позицию компании Николай Галушин.
Несанкционный бизнес РНПК берет охотнее, отмечают страховщики. Однако и в приеме таких рисков бывают отказы: более чем из 80 оферт, которые СОГАЗ направил в РНПК в первом квартале, от двух перестраховщик отказался. «В основном это происходит по причине заполнения емкости РНПК, например, обязательными долями других страховщиков», — говорит представитель СОГАЗа. Всего из 2529 поступивших в первом квартале оферт РНПК отказала в принятии в перестрахование порядка 1250, по которым общий объем премии составил около 85 млн руб.
РНПК готова подстраивать свои процессы под потребность страховщиков, однако это не значит, что она смягчит свою андеррайтинговую политику и будет принимать в перестрахование все подряд, говорит Николай Галушин. «Мы удивлены тому количеству плохих и недооцененных рисков, которые предлагают нам некоторые компании. Не исключено, что рынок нас таким образом тестирует. Но и факты просто низкого уровня андеррайтинга тоже имеют место», — рассказывает он. Недовольство страховщиков, скорее всего, вызвано их желанием добиться отказа РНПК от принятия риска, «учитывая высокую маржинальность договора», полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. Другими словами, страховщики не хотят делить прибыль с РНПК, которую они получают от перестраховочной деятельности, поясняет эксперт.
Не только импортозамещение
Начало работы РНПК вызывало особую обеспокоенность у иностранных перестраховщиков в России, поскольку доступный для них объем бизнеса мог уменьшиться как минимум на обязательные 10% от всех рисков, размещаемых в перестрахование. Однако в первом квартале объем входящего бизнеса у иностранных перестраховщиков не снизился, рассказывает глава московского представительства перестраховочной компании Barents Re Денис Николайцев. «В длительной перспективе наша компания пока склонна придерживаться пессимистичной модели, предусматривающей падение подписанной премии на уровне 10%», — говорит эксперт.
В Минфине, который пишет законы для страхового рынка, намерены внимательно следить за работой и результатами РНПК. Здесь считают, что перестраховщик не должен зацикливаться только на работе с санкционным бизнесом, а больше внимания уделять классическому перестрахованию и работе с новыми продуктами. «Нам бы хотелось видеть работу РНПК в направлении страхования несанкционных рисков: в направлении перестрахования рисков в сельском хозяйстве, в частности страхованию рисков жилья от чрезвычайных ситуаций. И здесь большое значение будет уделяться передаче части рисков в РНПК», — говорит заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.
По итогам первого квартала акционер перестраховщика — Банк России — планирует привлечь РНПК в качестве надзорного инструмента и выяснить, какие риски страховщики направили в компанию как цессию. Так регулятор хочет повысить прозрачность рынка перестрахования в России, что поставит дополнительный заслон операциям по выводу капитала. «Когда цифры экспертов показывают, что около трети рынка перестрахования — сомнительные операции, возникают вопросы», — говорит директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. В 2016 году, по данным ЦБ, объем премий, который российские страховщики передали в перестрахование, составил 132,1 млрд руб.
Статья 13.1. Национальная перестраховочная компания
1. Национальная перестраховочная компания создается в организационно-правовой форме акционерного общества в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
При создании национальной перестраховочной компании сто процентов ее акций принадлежат Банку России.
2. Одно лицо или группа лиц, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", за исключением Банка России, не вправе приобретать более чем десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Акции национальной перестраховочной компании, приобретенные с нарушением запрета, установленного настоящим пунктом, должны быть проданы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации не позднее одного месяца с даты, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании по акциям, превышающим десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Указанные акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров национальной перестраховочной компании и подсчете голосов на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании.
3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании относится решение вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также определение с учетом положений настоящего Закона форм и видов перестрахования, утверждение положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, учетной политики национальной перестраховочной компании, принятие решений об участии в перестраховочных пулах.
4. Национальная перестраховочная компания создает совет по перестрахованию, являющийся коллегиальным совещательным органом. В состав совета по перестрахованию входят представители субъектов страхового дела, которые имеют стаж работы в сфере страхования (перестрахования) не менее десяти лет, представители объединений субъектов страхового дела, в том числе профессиональных объединений, представители профессионального сообщества, осуществляющие образовательную или научную деятельность в сфере страхования, а также ответственные актуарии.
Порядок формирования и осуществления деятельности совета по перестрахованию определяется уставом национальной перестраховочной компании с учетом требований настоящего Закона.
5. Членами совета по перестрахованию не могут являться работники акционеров национальной перестраховочной компании, акционеры национальной перестраховочной компании, их аффилированные лица и работники аффилированных лиц.
6. Приоритетные направления деятельности национальной перестраховочной компании, положение об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, а также изменения в них выносятся на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании после их рассмотрения советом по перестрахованию и подлежат размещению на сайте национальной перестраховочной компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
