В сегодняшних условиях для руководителей особо важно постоянно "держать руку на пульсе" и отслеживать малейшие тревожные симптомы отклонения от назначенных целей, планов, ритма производства и наполненности финансовых потоков и т. д. Для таких руководителей в конфигурации "Комплексная автоматизация" системы программ "1С:Предприятие 8" введен специальный системный отчет с названием Монитор эффективности. В.Н. Хомичевская, независимый консультант, рассказывает о его возможностях, а также его настройках под задачи конкретного предприятия.

Содержание статьи:

• Организация как организм
• Одним взмахом руки…
• Быстрота и удобство оценки
• Шаг за шагом
• Во всей полноте…

Организация как организм

Существует много вещей и явлений, с чем можно было бы сравнить бизнес - как в целом, так и по его отдельным составляющим. Однако, на взгляд автора, самое подходящее, системное сравнение - с живым организмом. Видимо, не случайно, в словах "организм" и "организация" - одинаковый корень - "орган"! Их, органов, в организме много, каждый отличен от другого, каждый имеет узкую, строго определенную ему функцию. Но, поскольку все они теснейшим образом взаимосвязаны и взаимозависимы, то когда они работают вместе, слаженно и дружно, выполняя качественно каждый свою задачу - мы получаем здоровый и бодрый организм. Так же и в бизнесе (фирме, компании, организации или предприятии) - если каждому подразделению четко определены функции в общем потоке бизнес-процессов, и они неукоснительно выполняются, в согласии с общим процессом - мы имеем идеально развивающийся бизнес. Причем, устойчивый практически к любым внешним воздействиям так же, как устойчив к ним идеально и слаженно работающий организм.

Но стоит дать сбой какому-то из отдельных органов, то страдать - в бОльшей или меньшей степени - начинает весь организм в целом. То же и в бизнесе - вовремя не отследили погашение задолженности клиентов - страдают закупки, что-то "прошляпили" логистики - начались проблемы у производства, упали продажи - под угрозой выплаты по кредитам - и т. д. То есть, цепочка взаимосвязанных и не вполне заметных поначалу причин может привести к последствиям - проблемам. И порой тому, кто управляет бизнесом, бывает сложно диагностировать истинную причину их возникновения.

Тут снова вполне логично сравнение с организмом, на этот раз организмом, подверженным какому-то недомоганию, когда причина не ясна. Или возможных причин - несколько, но необходимо понимать: какая из них - главная, а какие - второстепенные, какая из них - именно причина, первоисточник проблемы, а какие - лишь ее последствия?

Организм, если это организм человека, имеет прекрасную возможность комплексной диагностики - благо инструментарий современной медицинской науки богат на приборы как аналитического, так и мониторингового характера, они дают возможность отследить параметры функционирования организма как в статике, так и в динамике. Опытный врач с их помощью назначит самое точное и нужное для данной конкретной ситуации лечебное, корректирующее работу организма воздействие. И не резон доводить ситуацию до той точки, которая уже не поддается лечению, а исправляется лишь хирургическим вмешательством.

Но если каждый человек сам ответственен за состояние своего здоровья, его мониторинг и принятие решения о профилактике или лечении, то, снова вернувшись к теме бизнеса как организма, необходимо констатировать, что за здоровье "бизнеса" в целом отвечает руководитель, а за "здоровье" отдельных функциональных органов-подразделений - менеджеры соответствующего уровня и компетенций.

Совершенно очевидно, что можно пренебрегать методами профилактики или своевременной корректировки возникающих проблем внутреннего или внешнего характера, можно по какой-то причине просто их не увидеть, не отследить, и тем самым довести "организм" организации до необходимости "хирургического вмешательства". А можно, образно говоря, "держать руку на пульсе" и отслеживать малейшие тревожные симптомы отклонения от назначенных целей, планов, ритма производства и наполненности финансовых потоков и т. д. Другими словами - симптомы снижения эффективности бизнеса.

Для тех руководителей и менеджеров, которые настроены на второй вариант, в конфигурации "Комплексная автоматизация" системы программ "1С:Предприятие 8" введен системный отчет с названием Монитор эффективности.

Необходимо лишь настроить желаемые параметры этого отчета.

Предвижу закономерный вопрос: "А почему надо что-то еще настраивать?"

Давайте разберемся!

Индивидуальный диагноз или "средняя температура по больнице"?

Человеческие организмы столь различны и индивидуальны, настолько отличаются по своей физиологии (в зависимости от места рождения и проживания, от закаленности и тренированности, от множества причин), что для одного, например, подъем температуры тела на несколько десятых - дело привычное и рядовое, а для другого - признак беды. То же и в бизнесе - в зависимости от величины компании и вида (или видов) деятельности, ее местоположения и состояния рынка, а также от многих других причин, например, колебания дефицита денежных средств в размере нескольких сотен тысяч рублей могут быть небольшим рабочим (порой - сезонным) отклонением, а могут и поставить компанию на грань существования.

Это сродни той ситуации, если бы медицинские приборы были запрограммированы на особенности своих пациентов и при очередной диагностике конкретного пациента включалась бы настройка именно на его специфические параметры.

Именно таким образом устроен Монитор эффективности - его настройки просто не могут быть абсолютно универсальными. В некоторой части настройки монитора вы вполне можете использовать уже имеющиеся наработки (о чем будет сказано ниже). Но только будучи настроенным на индивидуальные особенности данного бизнеса, данной конкретной компании, он позволит руководителю или иному ключевому менеджеру наилучшим образом диагностировать состояние "организма" его организации или отдельных его составляющих.

И тогда…

Одним взмахом руки…

…А точнее - несколькими кликами мышкой, можно в итоге получить отчет, например, такого характера:

В нем есть несколько групп показателей, таких, как "Денежные средства", "Задолженность дебиторов", "Кредиторская задолженность", "Продажи", "Клиенты", в каждом разделе предусмотрен мониторинг от одного до нескольких показателей. Поскольку руководителю необходима информация всех видов - фактическая, плановая и сопоставляющая план и факт, то набор приведенных (настроенных в отчете) показателей имеет в своем составе и эти варианты, помимо основного - сравнения показателей выбранного текущего периода с выбранным же, но уже прошедшим периодом.

Давайте разберем - что и в связи с чем видит в отчете руководитель, какие выводы можно сделать из полученной информации и на какие решения и действия влияет увиденное.

Рассуждения руководителя над Монитором эффективности

Деньги - если продолжить ассоциацию с "организмом организации" - это, безусловно, "кровь" бизнеса, наполнение ими должно быть достаточным, не должно быть застойных явлений (дисбаланса между ожидаемым поступлением и необходимыми выплатами). Поэтому в первую очередь наш гипотетический руководитель обращается к группе показателей Денежные средства и видит, что совокупный остаток денежных средств значительно вырос по сравнению с предыдущим периодом. Вроде бы есть все основания радоваться, потому что это дает в итоге индикацию состоянии как хорошего, а динамику - положительную. Но и состояние, и динамика относятся именно к данному параметру - то есть Остатку денежных средств. Однако за счет чего образовался этот остаток? То, что увеличилось поступление денежных средств - очевидно (хотя мы имеем положительную динамику, но состояние поступления денежных средств индицируется как удовлетворительное), а что с расходованием?

Посмотрим на соответствующие показатели: Выплаты денежных средств за текущий период уменьшились по сравнению с предыдущим периодом.
За счет чего?

Если мы взглянем в группу показателей Кредиторская задолженность, то станет очевидным тот факт, что она значительно выросла, причем настолько, что в соответствии с настроенными величинами отчет показывает нам тревожное состояние. Это говорит в том числе и о том, что денежных средств не хватает для погашения всей накопившейся кредиторки (а это угроза применения штрафных санкций от поставщиков, а если детализировать отчет - то может выясниться, что и от налоговых органов). Отчего не хватает денежных средств - видимо от того, что растет и сумма дебиторской задолженности - нам плохо платят наши покупатели! Причем, настолько плохо, что состояние индицируется как тревожное.

Приходится констатировать, что и продажи значительно упали и хотя состояние пока отмечается как удовлетворительное, но уже в критической зоне. Что вместе с выросшей дебиторской задолженностью создает весьма удручающую картину состояния бизнеса и требует принятия срочных управленческих мер.

Если у руководителя будет желание не проходить полную цепочку таких рассуждений, а обратить внимание только на показатели, состояние которых оценивается как тревожное - можно соответственно изменить настройку монитора и тогда отчет будет выглядеть, например, вот так:

Таким образом в уже настроенном отчете можно очень гибко использовать временные и индикаторные настройки для решения конкретной сиюминутной задачи.

Но для этого монитор должен быть контекстно настроен!

Преодоление "языкового барьера"

Прежде, чем приступить к разговору о возможностях контекстной настройки, необходимо отметить, что Монитор эффективности позволяет устранить один из основных барьеров в общении руководителя, как "капитана бизнеса" с ключевыми специалистами узкой (или относительно узкой) специализации. Понятия, которыми оперирует руководитель в своей - системной и обобщенной - картине видения бизнеса, отличаются от тех узкоспециализированных понятий и терминов, которые используют специалисты по направлениям: свой "птичий язык" существует у бухгалтеров, свой - у маркетологов, свой - у производственников, свой - у менеджеров по работе с клиентами и т.д. Более того, одни и те же термины в устах опять же бухгалтера и менеджера по продажам могут значить не одно и то же: например в понимании продажника "доход" - это вся суммы стоимости проданного товара, а в понимании бухгалтера размер дохода будет отличаться на сумму НДС с продажи. А если еще принять во внимание временной фактор, то возникает и такая коллизия, когда доход в устах финансиста означает поступление реальных денег, а в устах бухгалтера - всего лишь факт отгрузки (реализации).

Как руководителю при этом получить сбалансированную информацию? Способ существует только один - интерпретировать специальные термины в единое поле информационных показателей, выраженных как в виде числовых, так и визуально-знаковых формах.

Монитор эффективности по своей сути - это конструктор, набор из универсальных и контекстных "паззлов", из которых для специфики конкретного предприятия можно построить такое информационное "панно", которое даст общую картину, не загружающую поле зрения руководителя деталями, но при этом детали - в любом специфическом наборе могут быть доступны в виде расшифровки, если в этом у руководителя возникнет необходимость.

Быстрота и удобство оценки

Каждый из "паззлов" - это определенный показатель из различных специализированных областей - это и финансы, и логистика, и задолженности (как дебиторская, так и кредиторская), и производство, и заказы - и многое другое. Предлагаемая конструкция Монитора позволяет выстроить для руководителя систему показателей не только в необходимом для принятия управленческих решений наборе, но и наблюдать за ними в любой выбранной временной динамике. Для этого существует возможность настройки, отраженная в полях одноименной формы.

Всего лишь определив необходимую дату как текущую, можно обрабатывать данные системы в любом варианте дат и периодов (см. врезки на рис. выше). Например, поле Смещение предыдущего периода соотносится с выбранным значением в поле Периодичность анализа и позволяет анализировать показатели для предприятий, имеющих, например, сезонные девиации продаж - стоит лишь выставить для сравнения аналогичные периоды разных лет. А в случае, если руководителю потребуется определить текущие показатели предприятия по отношению к докризисному состоянию, то смещение предыдущего периода следует установить в таком количестве месяцев, которые отделяют предприятие от периода устойчивой работы.

Если говорить о количественных характеристиках динамики показателей, которые, безусловно, могут в значительной степени отличаться для различных предприятий (для одних отклонение в резервах денежных средств в размере нескольких тысяч - рабочий процесс, а для иных - "опасная зона"), то группа переключателей Индикаторы (см. рис. выше) переведет числовые показатели (на анализ которых требуется больше времени и сил у пользователя отчета) в визуальную зону. Монитор эффективности предлагает не только цветовые решения индикаторов динамики (позитивная, негативная и стабильная) и состояния (хорошее, удовлетворительное и тревожное), но и возможность определить границы таких оценок. Каким образом это можно сделать - об этом будет рассказано далее в статье. Кроме того, для экспресс-анализа состояния дел можно выводить (отбирать) для просмотра лишь те показатели, которые отвечают тому или иному значению индикаторов. Например, можно вывести для просмотра лишь те показатели, которые отвечают признакам негативной динамики и тревожного состояния, чтобы принять решение о том, куда должны быть в данный момент максимально направлены ресурсы управленческой "службы спасения". Для этого стоит лишь установить соответствующие флажки. Если же необходим сравнительный анализ всего бизнеса - то флажки можно установить все и по состоянию индикаторов определить благополучные и неблагополучные направления. В соединении с описанными выше настройками временных периодов индикаторы позволят мгновенно оценить и сравнить степень "плавучести" предприятия.

Показатели Монитора эффективности раскрываются через Произвольные отчеты. Чтобы их создать с учетом специфика вашего предприятия, необходима помощь специалиста, владеющего СКД (Схема компоновки данных). Однако, если такого специалиста у вас нет, то вполне можно воспользоваться набором уже сконструированных Произвольных отчетов, которые доступны любому зарегистрированному пользователю конфигурации Комплексная автоматизация, так как в дистрибутиве имеется демонстрационная база данных. С набором этих произвольных отчетов можно ознакомиться, если пройти в Полном интерфейсе по меню Сервис-Произвольные отчеты. Тут же можно сделать выгрузку этих отчетов для использования в вашей рабочей базе.

Перейдя в вашу рабочую информационную базу Вы по тому же пути меню (Сервис-Произвольные отчеты) можете загрузить весь пакет Произвольных отчетов и использовать их в своей работе.

Выше упоминалось о том, что любой показатель Монитора эффективности может быть детализирован, расшифрован. Расшифровки определяются (настраиваются) особо для каждого показателя Монитора и ими могут служить как отчеты, уже заложенные в типовой конфигурации, так и произвольные отчеты.

Рассмотрим процесс формирования показателя Монитора эффективности на самом простом примере.

Шаг за шагом

Поскольку, как уже отмечалось, наличие денежных средств у предприятия - это один из показателей его возможностей функционирования в бизнес-среде, допустим, что первое, что может заинтересовать нашего руководителя (или кого-то из ключевых менеджеров) - это остаток денежных средств во всех ресурсах предприятия (наличных и безналичных, рублевых и валютных).

Открываем окно Монитора эффективности (в Полном интерфейсе это можно сделать через меню Отчеты-Монитор эффективности).

В нижней части формы Монитора эффективности нажимаем пиктограмму Настройка и выбираем Настройка структуры.

В открывшейся форме, в свою очередь, выбираем пиктограмму Добавить: открывается форма настройки показателя.

В ней мы выберем один из произвольных отчетов, которые были до этого либо сформированы конкретно для данного предприятия, либо загружены из демонстрационной версии.

Если на этом этапе сохранить выполненную настройку, то мы можем уже формировать Монитор эффективности (пока с единственным показателем). Однако, стоит предусмотреть желание руководителя раскрыть предоставленный монитором показатель в деталях, в нашем случае ему может понадобиться информация - а в каких именно источниках размещены эти денежные средства.

Перейдем в форме настройки показателя на закладку Расшифровки. Заполнение вариантов расшифровки показателя можно начать непосредственно с выбора в поле с тем же названием - Расшифровка. Первое, с чем предлагает определиться система - что вы выберете для расшифровки - Отсеет (один из списка встроенных в систему отчетов) или Произвольный отчет (из тех, что вы либо создали сами, либо позаимствовали из других источников, в нашем случае - из "коллекции" произвольных отчетов демонстрационной базы).

Расшифровка может быть не единственной, вы можете предложить их ровно столько, сколько необходимо. Например, две: одну по форме встроенного отчета, а вторую - по форме Произвольного отчета.

Но такое применение Монитора достаточно примитивно, "плоско", и дает недостаточно "быстрой" информации, потому что мы пока не определили смысловые критерии оценки произошедших изменений и нам предстоит увидеть только числовое абсолютное значение как показателя текущего периода, так и разницу между ним и аналогичным показателем заданного для сравнения предыдущего периода. Таким образом, наш руководитель будет лишен возможности быстрой оценки показателя.

Давайте усовершенствуем настройку нашего показателя!

Для этого вернемся в форму настройки показателя и перейдем на вторую закладку формы его настройки (Индикаторы) и зададим границы определения как относительного (Границы динамики), так и абсолютного (Границы состояния) индикаторов (см. рис. ниже, врезка).

Например, определим, что пятипроцентное уменьшение данного показателя мы отнесем к негативной динамике, а пятипроцентное повышение - к позитивной. Также установим, что объем остатка денежных средств ниже 6,5 млн.руб. мы будем считать удовлетворительным, а снижение его до уровня 5 млн. - тревожным показателем.

Теперь сохраним настройку показателя и сформируем Монитор эффективности, установив в его настройке запрос показывать все индикаторы - как по динамике, так и по состоянию.

В строке показателя Остаток денежных средств индикаторы показывают нам, что по сравнению с прошлым (выбранным нами) периодом, мы имеем негативную динамику при пока еще удовлетворительном состоянии.

При настройке индикаторов по различным показателям следует внимательно относиться к смысловому наполнению роста или убывания суммовой или процентной составляющей показателя.

Например, возьмем показатель продаж. Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что увеличение выручки от продаж по сравнению с предыдущим периодом - это положительный фактор динамики. В то же время, если говорить о показателе дебиторской или кредиторской задолженности, то их увеличение - это динамика негативная. И в контексте отдельного предприятия, например, стабильная динамика может быть определена в границах ± 10%, а для иных - и ±25%. Все очень индивидуально!

Если же говорить об индикации состояния, то, как уже отмечалось выше, для одних предприятий порог суммарного остатка денежных средств, например, в 500 тысяч рублей - это норма (которую мы можем квалифицировать как хорошее состояние), а для иных - тревожный показатель!

Вот мы и пришли снова к вопросу о том, возможно ли сделать универсальные настройки Монитора эффективности по принципу "one size" для абсолютно всех предприятий- пользователей типовой конфигурации! Разумеется, это невозможно! А вот настроить показатели Монитора "под себя", "подогнать по фигуре" вашего предприятия - не только можно, но и необходимо!

Итак, если результат настройки отчета вас удовлетворил, то сохраните вариант отчета, иначе плоды ваших трудов будут потеряны, ибо действуют только в данном сеансе работы с Монитором эффективности. Для этого используйте соответствующую пиктограмму в нижнем правом углу формы Настроек Монитора.

Во всей полноте…

Настроенный нами показатель - один из многих, которые вы можете аналогичным образом настроить в соответствии с потребностями вашего конкретного предприятия. Для каждого из новых настроенных показателей вы выберете свои варианты расшифровки и свои критерии для индикации как текущего состояния, так и произошедших с прошлого периода изменений.

Определить - сколько и каких показателей вам необходимо настроить, может лишь руководитель и ключевые лица менеджмента предприятия исходя из своих потребностей. Состав показателей монитора эффективности следует оптимизировать - неудачным можно считать как малое количество показателей с неотрегулированными индикаторами, так и чересчур большое с, возможно, повторяющимися в разных разрезах идентичными показателями. В первом случае КПД Монитора эффективности будет низким из-за малого количества "датчиков" состояния "организма" организации (за исключением, разве что небольших предприятий с несложным набором деятельности и функций). Во втором - избыток информации вызовет перенасыщение ею, что приведет к "отключке" каналов ее восприятия и потере ценности этой информации для управленческих решений.

Чтобы исключить негативное воздействие мониторинга избыточного количества показателей, следует "разделить" набор этих показателей по функциям ключевых управленцев предприятия, создать как бы некую иерархию вариантов Монитора, соответствующую компетенции каждого из управленцев. А для вариантов отчета директору или генеральному директору оставить лишь самые общие, главные показатели.

Таким образом, продолжая традиции системы программ 1С:Предприятие 8, Монитор эффективности позволяет самому пользователю применять гибкие настройки для решения задач управления предприятием.

Не только вопрос получения прибыли и роста, но и самого выживания компании в условиях постоянно меняющихся на мировом рынке экономических условий напрямую зависят от эффективности управления. Даже самый талантливый кризисный менеджер или опытный руководитель не сможет осуществлять мудрое и дальновидное управление и планирование, если не будет иметь точного и всеобъемлющего представления обо всех аспектах деятельности своего предприятия.

Управленческая отчетность в «1С» конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» предоставляет пользователям мощные инструменты обработки большого объема самых разнообразных данных, конечным итогом которых является представление нужной информации в обобщенной виде, удобном для сопоставления и анализа, на основе которого и будут приниматься верные управленческие решения.

«ИТАН: Управленческий баланс»

Конфигурация управленческой отчетности в программах «1С» на практике доказала свою эффективность при формировании разнообразной управленческой отчетности в «1С», необходимой для проведения анализа различных сторон бизнес-деятельности компании. Отчеты, создаваемые при помощи конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс», являются гибкими и функциональными средствами сбора, обобщения и сортировки содержащихся в информационной базе предприятия данных.

Особое преимущество – гибкая настройка и интерактивность

Каждый отчет является интерактивным: пользователи в любой момент могут менять его параметры, перестаивать, создавать дополнительные отчеты на базе отдельных элементов уже готового отчета.

Все отчеты обладают удобным и интуитивно понятным механизмом управления, позволяющим менять период времени, за который необходимо составить отчет, уровень его детализации, форму отображения данных, список используемых показателей, порядок группирования и многое другое. Пользователь в любой момент может изменить настройки по умолчанию, как говорится, с помощью нескольких кликов мышки. Особенно удобной функцией является возможность сохранения в информационной базе индивидуальных настроек для следующего сеанса.

Управленческая отчетность «1С» в конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» при необходимости может быть сведена в комплекты согласно направлениям бизнес-деятельности компании.

Различия между управленческими отчетами, составленными в конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс»:

• критерии отбора информации;
• принципы отображения данных;
• степень детализации.

Виды отчетов

Стандартные отчеты

При необходимости проведения анализа различных направлений бизнес-деятельности компании, как правило, принято пользоваться однотипными отчетами, в которых отображены данные управленческого учета. Например, чтобы сопоставить плановые показатели и фактические результаты, полученные за определенный отрезок времени по направлениям производство, продажи и закупки, применяются однотипные отчеты «План-фактный анализ».

В регламентированном учете: бухгалтерском, налоговом, международном, применяется комплект стандартных отчетов.

Существенно облегчает анализ информации встроенный механизм расшифровки отчетности. Функция доступна в рамках определенного комплекта документов и позволяет быстро создать частный отчет, в котором раскрывается происхождение того или иного показателя, либо первичный документ, ставший источником возникновения показателя.

Универсальные отчеты

В конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» содержатся отчеты, используемые для проведения стандартизированного анализа определенных направлений бизнес-деятельности компании и разделов управленческого учета. Универсальный отчет предназначен для отображения сведений об оборотах и показателях конкретного раздела.

С помощью универсальных диаграмм можно наглядно графически сопоставить показатели различной степени детализации. При этом диаграммы обладают гибкой настройкой, позволяющей представлять их в круговом, объемном виде или в форме различных гистограмм и графиков.

Отчет «Рапорт руководителю»

Этот вид отчетов предназначается для периодического информирования руководства компании о реальной обстановке. В составе отчета – сводка о состоянии наиболее важных показателей профильных направлений бизнеса предприятия. Данные могут быть представлены как в виде таблицы, так и в графической форме. Предусмотрена функция создания графиков, сравнивающих фактические показатели с планируемыми или аналогичными показателями за прошедшие отчетные периоды.

«Рапорт руководителю» представляет собой представленный в наглядном виде оперативный анализ разнообразных показателей работы компании, в том числе:

• по объемам продаж;
• по выполнению производственного плана;
• по движению финансовых потоков в разрезе статей расходов;
• по кредиторской и дебиторской задолженностям и т. п.

Список показателей отображается индивидуально для каждого участника руководящего состава компании.

Отчет «Монитор эффективности»

Этот вид отчета предназначен для оперативной оценки основных показателей бизнес-эффективности руководством компании.

Преимущества «Монитора эффективности»:

• возможность разностороннего отображения всей деятельности в одном отчете;
• своевременное выявление отклонений от плана, точек роста и негативных аспектов;
• уточнение данных;
• использование комплекта показателей эффективности из состава демобазы;
• быстрая разработка новых показателей;
• возможность настройки разных вариантов отчета:
• по направления деятельности;
• по зонам ответственности топ-менеджеров.

В отчете предусмотрен встроенный механизм, с помощью которого можно легко добавить дополнительные показатели эффективности, нужные данной компании.

Конфигурация «ИТАН: Управленческий баланс» демонстрирует высокий уровень производительности и скорости производства расчетов, обеспечивая надежное хранение информации и масштабируемость системы. Мощные инструменты программы позволяют эффективно решать задачи внедрения, сопровождения и при необходимости, расширения информационной структуры.

Преимущества конфигурации

Современная архитектура и полная автоматизация управленческой и регламентированной отчетности «1С» позволяет сохранять высокую производительность системы даже при значительных нагрузках – одновременной работе многих пользователей (до 150 человек) и обработке большого объема данных (более 300 тысяч строк в час). Также возможно увеличение пропускной способности с помощью роста мощности оборудования, не требующее дополнительных расходов на модификацию или смену программного решения.

Организация территориально распределенных систем – использование механизмов автономных решений позволяет построить на базе конфигурации решения для холдингов, имеющих подразделения в регионах. Это дает возможность оперативно управлять работой филиалов и эффективно их контролировать.

Использование web-технологий – наличие поддержки через Интернет и проведение регулярного автоматического обновления.

Легкая интеграция – присутствие механизмов обмена данными с уже установленными программными решениями позволяет им эффективно взаимодействовать друг с другом без необходимости кардинального изменения других систем. Возможна интеграция со многими программами и оборудованием посредством использования открытого стандарта и протоколов передачи данных.

Ограничение прав доступа – наличие возможности предоставления конкретному пользователю только той информации, которая нужна ему в работе. При необходимости также можно скрыть некоторые данные от определенных сотрудников. Механизм работает за счет распределения ролей в рамках структуры компании.

Управленческая отчетность «1С» в конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» предоставляет широкие возможности для осуществления оперативного, и самое главное, результативного управления компанией. Положительный опыт использования конфигурации отечественными компаниями дает возможность высоко оценить используемые в ней инструменты ведения управленческой отчетности в качестве надежного, стабильного и многофункционального решения для современной компании.

Решение по автоматизации:

МОНИТОР ВНЕДРЕНИЙ

В начале 2013 года группой компаний «Мегалекс» было принято решение об автоматизации управленческой учетной системы на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». Основными задачами являются автоматизация управленческого учета, управления денежными средствами и бюджетирования. Систему управленческого

Компания АО «В.И.П. Сервис» повысила эффективность финансового управления на предприятии, внедрив современные технологии автоматизации управленческого учета на базе ПП «ИТАН: Управленческий баланс». Внедрение проводилось собственной службой ИТ Заказчика, при консультационной поддержке специалистов компании ИТАН.Клиент: АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P.

Компания "ИТАН" завершила работы по настройке системы управленческого учета для компании "Музей". Проект внедрения длился два месяца, и в результате под потребности Заказчика была настроена модель управленческого учета.Компания "ИТАН" завершила работы по настройке системы управленческого учета для компании "Музей". Проект внедрения длился два месяца, и в результате под потребности Заказчика была нас

Сотрудничество компаний «ИТАН» и «Альпен фарма» началось с реализации первой тестового примера учета по МСФО Заказчика в системе «ИТАН: Управленческий баланс».Сотрудничество компаний «ИТАН» и «Альпен фарма» началось с реализации первой тестового примера учета по МСФО Заказчика в системе «ИТАН: У

ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И НА "ИТАН: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС" В «ГК СУМОТОРИ» Успешно завершено самостоятельное внедрение системы «ИТАН: Управленческий баланс» в «ГК СУМОТОРИ». Задачи автоматизации финансового учета ГК Сумотори: Автоматизация процесса подготовки индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности на осн

Проектная команда со стороны "ИТАНа" завершила основные работы по автоматизации управленческого учета в медиагруппе «Актион». Следующий этап: запуск управленческого учета в опытную эксплуатацию. Медиагруппа «Актион» - лидер российского рынка специализированной и профессиональной периодики. ЗАО "Актион-Медиа" и дочерние компании медиагруппы выпускают давно изв

Компания «ИТАН» и компания «BI Partner», заключили договор о сотрудничестве и партнерстве.В рамках сотрудничества, компания «BI Partner» будет продвигать программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс». На данный момент, ведутся переговоры о совместном участии в проектах по автоматизации управленческого учета в нескольких компаниях, на базе программного прод

ИТ отдел «УК Райффайзен Капитал» запусти процесс перевода существующей в компании «1С:Бухгалтерии 2.0» на «1С:Бухгалтерии 3.0». подробнееИТ отдел «УК Райффайзен Капитал» запусти процесс перевода существующей в компании «1С:Бухгалтерии 2.0» на «1С:Бухгалтерии 3.0». В связи с этим, для поддержания текущей учетной системы по МСФО на базе «ИТАН: Управленческий баланс» ее также необходимо было обновить. Но при этом сохрани

Специалисты компании "ИТАН" завершили работы по внедрению и настройке типовой модели "Консолидация данных" системы "ИТАН: Управленческий баланс" и типовой модели "Консолидация данных" для 11 информационных баз компаний, входящих в банковскую группу КБ "Энерготрансбанк" (АО).Специалисты компании "ИТАН" завершили работы по внедрению и настройке типовой модели "Консолидация данных" системы "ИТАН: Управленческий баланс" и типовой модели "Консолидация данных" для 11 информационных баз компаний, входя

Специалисты компании «ИТАН» завершили проект по автоматизации план-фактного анализа выручки в компании «СТС Эвентим РУ» на базе конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 2.0» подробнееСпециалисты компании «ИТАН» завершили проект по автоматизации план-фактного анализа выручки в компании «СТС Эвентим РУ» на базе кон

«НПФ Сбербанка» плодотворно работает с системой «ИТАН: Управленческий баланс» с 2013 года. Внедрены и успешно используется «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами, казначейства, учета местоположения договоров.«НПФ Сбербанка» плодотворно работает с системой «ИТАН: Управленческий баланс» с 2013 года. Внедрены и успешно используется «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюдже

Компания «ИТАН» начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей 11.1» в компании АМАРЕ.Компания «ИТАН» начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление тор

Бухгалтерия НПФ Сбербанка обратилась к копании «ИТАН» для решения задач формирования сложного балансового отчета «Расчет собственных средств». Подробнее.Бухгалтерия НПФ Сбербанка обратилась к копании «ИТАН» для решения задач формирования сложного балансового отчета «Расчет собственных средств». К отчету был

Европейская юридическая служба повышает эффективность управления финансовыми ресурсами, путем внедрения системы «ИТАН:Управленческий баланс ПРОФ». Европейская Юридическая Служба является заметным игроком на российском рынке юридических услуг и сегодня признана одной из самых бы

20.01.2016. Стандартное внедрение управленческого учета в «Магурос» Подробнее.Сотрудничество с компанией «Магурос» началось с реализации тестового примера специалистами компании «ИТАН» по данным Заказчика. После реализации тестового примера, руководство компании «Магурос» приняло окончательное решение о внедрении ПП «ИТАН: Управленческий баланс». В компании «Магурос» будет решена задач

Компания «ИТАН» выполнила настройку и доработку системы управления денежными средствами для холдинга «Терра аури». В проекты выполнены следующие настройки: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроена модель бюджета движения денежных средств. Доработан документ «Месячный платежный план ЦФО» под бизнес-процессы Заказчика. Настроены виды заявок и маршруты их визирования. Доработаны отчеты по платежн

Всего за 2 месяца, буквально с нуля, наши специалисты «ИТАН» написали подсистему для конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом. Теперь система позволяет правильное разнесение по учету статей, с удобным сценарным планированием бюджета на год. Дополнительно, мы подключили способ двойной проверки для надежности правильного расчета, следовательно, для эффективности финансового управления. Сотрудники «СТС Эвентим ру» уже успешно работают

«ТатСоцБанк» провел тендер на предмет автоматизации казначейства банка. Банку требовался современный инструмент по решению задач. Подробнее.«ТатСоцБанк» провел тендер на предмет автоматизации казначейства банка. Банку требовался современный инструмент по решению задач: Бюджетного контроля БДДС по лимитам. Формирования и согласования заявок на платежи и их проверку на лимиты. Построение платежного календаря. Контрол

Компания «Диджимаркет» приобретала программный продукт ИТАН: Управленческий баланс в 2008 году с целью автоматизации управленческого учета на 1С: Управление торговлей. ПодробнееКомпания «Диджимаркет» приобретала программный продукт ИТАН: Управленческий баланс в 2008 году с целью автоматизации упр

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы «ИТАН: Управленческий баланс» в части ведения управленческого учета согласно учетной политики «HOMAX GROUP». Продукт «ИТАН: Управленческий баланс интегрирован в рабочую базу «1С:Управление производственным предприятием». В рамках настройки модели управл

Компанией «ИТАН» выполнен проект по постановке финансового учета и отчётности по МСФО в филиале компании «Альпен фарма» - «Альпен Фарма Украина».подробнееКомпанией «ИТАН» выполнен проект по постановке финансового учета и отчётности по МСФО в филиал

Компаний «ИТАН» выиграла конкурс на предмет автоматизации системы управленческого учета в холдинге «Yellow, Black and White». Подробнее.Компаний «ИТАН» выиграла конкурс на предмет автоматизации системы управленческого учета в холдинге «Yellow, Black and White». Руководство ГК Yellow, Black and White искало на рынке решение, которое сможет решить в короткие сроки следующие задачи: Осуществить загрузку бухгалтерских данных из текущих систем 1С. Реализовать сложную мет

Компания "ИТАН" начинает работы по проекту автоматизации консолидированного управленческого учета и бюджетирования группы компаний "АГАМА".Компания "ИТАН" начинает работы по проекту автоматизации консолидированного управленческого учета и бюджетирования групп

Специалисты компании «ИТАН» успешно завершили проект по постановке и автоматизации системы финансового управления в «АКТИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и запустили системы в промышленную эксплуатацию.Специалисты компании «ИТАН» успешно завершили проект по постановке и автоматизации системы финансового управления в «АКТИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и запустили системы в пром

Проектная команда "ИТАНа" завершила работы по автоматизации бюджетирования в медиагруппе "Актион". В результате проекта было автоматизировано формирование бюджетов доходов и расходов и движения денежных средств в разрезе статей, ЦФО и проектов.Проектная команда "ИТАНа" завершила работы по автоматизации бюджетирования в медиагруппе «Актион». В результате проекта было автоматизировано формирование бюджетов доходов и расходов и движения д

Специалисты компании «ИТАН» реализовали тестовый пример учета хозяйственных договоров в системе «ИТАН: Управленческий баланс» с интеграцией с существующей системой бюджетирования, управленческого учета и управления денежными средствами в группе компаний «Актион». В результате тестового анализа, планируются работы по внедрению подсистемы «Управление договорами». «Актион-Девелопмент» - динамично развивающаяся компания на рынке коммерческой недвижимости. Она имеет в собственности несколько

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке модели управления денежными средствами под специфику «HOMAX GROUP». В рамках настройки модели проведены следующие работы: Настроена аналитика ДДС и приоритеты платежей. Настроена модель бюджета ДДС. Выделены виды платежных операций и заявок. Настроена орг. структура и маршруты визирования заявок на платежи. Определены уровни доступа к заявкам и разделам бюджета ДДС. На

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по перевод и адаптации модели управленческого учета и бюджетирования выполненной на «ИТАН: Управленческий баланс» и «1С:Бухгалтерия 2.0» под редакцию 3.0 конфигурации «1С: Бухгалтерия» в компании «Табер Трейд» (сеть магазинов «Подружка»). Сеть магазинов «Подружка» - это активная и успешная российская сеть магазино

В июле 2016 года в НПФ Сбербанка осуществился плановый переход на новую редакцию бухгалтерской программы: 1С:Бухгалтерия 3.0 + 1С:Управление НПФ 4.0, в которую встроена подсистема "ИТАН: Управленческий баланс", данная система применяется для бюджетирования, к

Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО будет выполнено специалистами компании «ИТАН» по методике типового проекта на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». ПодробнееКомпания «PARTER.RU» обратилась к нам по рекомендации наших клиентов. В компании стоит задача по автоматизации учета и отчетности по МСФО. Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по&nb

Компания Итан начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей» в торговом доме «Красный треугольник». Торговый Дом «Красный Треугольник» предлагает широкий ассортимент конвейерных лент (транспортерной ленты) резинотканевых, а также и другой резинотехнической продукции (рукава,

Автоматизация бюджетного управления выполняется при помощи подсистемы «Бюджетирование», являющейся важным компонентом программно-методической системы «ИТАН: Управленческий баланс».Реализовано: 1. Автоматический расчет бюджета движения денежных средств на основании бюджета прибылей и убытков, с учетом коэффициентов, расчета НДС, расчета графиков платежей и планирования кассовых разрывов.

Компании «Миркон» ранее работала на программе «ИТАН: Оптовый торговый дом 7.7», которая в комплексе автоматизировала оперативный и управленческий учет торгового предприятия. подробнееКомпании «Миркон» ранее работала на программе «ИТАН: Оптовый торговый дом 7.7», которая в комплексе автоматизировала оперативный и управ

Внедрение автоматизированной системыВнедрение будет проходить по методике типового проекта, с предварительным обследованием методики трансформации данных РСБУ в МСФО, и ее последующем описании в системе «ИТАН: Управленческий баланс». Компания Synovate Comcon является частью международной исследовательской сети Ipsos, входящей в тройку лидеров на мировом рынке. Глобально Ipsos представлена в 80 странах мира. В России Synovate Comcon и

Дочернее предприятие Либхерр русланд инициировало комплексный проект по автоматизации финансового управления. Проект начнется с формализации учетной политики по МСФО. В настоящее время группа компаний включает десять отраслевых подразделений. Холдинговой компанией группы компаний Liebherr является Liebherr-International AG в Бюле (Швейцария), которая полностью принадлежит членам семьи Liebherr.

В рамках проекта внедрены следующие функциональные блоки: Бюджетирования движения денежных средств, Казначейство, Визирование документов.Клиент: АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P. Сервис» Проект:Автоматизация управления денежными средствами на конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» и «1С: Управление

Проектный отдел компании «ИТАН» завершил первый этап постановки системы управленческого учета в «Невском трансформатором заводе «Волхов».подробнееПроектный отдел компании «ИТАН» завершил первый этап постановки системы управленческого учета в «Невском тр

Компания «Омсан Ложистик» начала сотрудничать с нами в середине 2011 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО.ПодробнееКомпания «Омсан Ложистик» начала сотрудничать с нами в середине 2011 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО. Руководством компании было принято решение об автоматизации МСФО на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс», с использован

Компания "Итан" завершила этап опытной эксплуатации автоматизированной системы управления денежными средствами в ЗАО Предприятие Остек. Система переведена в промышленную эксплуатацию и функционирует стабильно. Все движения денежных средств отражаются в системе, осуществляется штатный ввод и визирование заявок на платежи. Прогнозирование платежей и формирование платежного календаря осуществляе

В 2012 году компания «Лендор» приобрела программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», с целью автоматизации системы учета и отчетности по МСФО. В 2012 году компания «Лендор» приобрела программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», с целью автоматизации системы

Завершено внедрение системы управленческого учета на базе 1С управление торговлей 11 и итан управленческий баланс в кпи. Внедрение специалистами Итан было выполнено за 4 месяца. В результате кпи получил современный средство по ведению управленческого учета, и формированию управленческой отчетности. "Койл Продактс Интернэ

Руководство компании "Холодильник.ру" приняло решение о внедрении подсистем бюджетирования и управления денежными средствами на базе системы "ИТАН: Управленческий баланс". Внедрению будет производиться специалистами "Холодильник.ру" на базе типовых моделей компании ИТАН. Холодильник.РУ - российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже всех видов бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Проект отк

Старт совместного проекта по автоматизации управленческого учета в компании Музей на базе «ИТАН: Управленческий баланс». Интеграцию управленческой системы планируется проводить с «1С: Торговля и склад 7.7». Основными направлениями деятельности компании Музей является чай и кофе для предприятий сегмента HoReCa.

Компания «Дизайн-Мода» обратилась к нам в сентябре 2014 года. В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета группы компаний. Руководством компании было принято решение об автоматизации управленческой учетной системы на базе программного прод

Проектная команда «ИТАН» завершила проект по автоматизации бюджетирования по сложной экономической модели планирования в розничной сети Подружка. Проект внедрения осуществлялся по методике типового проекта и завершился через 6 месяцев. В результате модель бюджетирования прошла опытную эксплуатацию и Подружка сформировала бюджет на 2013 год уже в новой системе. В дальнейшем планируются работы по внедрению подсистемы «Управления денежными

Компания «ИТАН» и компания «Балтис» заключили договор о внедрении управленческого учета на базе «1С: Управление торговлей» и «ИТАН: Управленческий баланс». Основные работы по внедрению завершены, система проходит опытную эксплуатацию. «Балтис» - поставщик консервации из Латвии и продуктов питания оптом.

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы управленческого учета под специфику компании «Терра аури». В рамках проекта выполнены следующие настройки: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроен план счетов управленческого учета. Настроена аналитика управленческого учета (6 признаков: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Статья, Контрагент, Договор), и правила ее заполнения. Заполнено соответствие счетов РБСУ и упр. учета. Настро

Компания «ИТАН» выиграла тендер на выполнение работ по созданию информационной системы управления имуществом, консолидированного управленческого учета и бюджетирования для группы ОАО «Военторг.Компания «ИТАН» выиграла тендер на выполнение работ по созданию информационной системы управления имуществом, консолидированного управленческого учета и бю

Автоматизация бюджетирования и казначейства в консалтинговой компании «Редль и партнеры» на базе «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ» Внедрена подсистема бюджетирования для планирования и контроля доходов и расходов. Подсистема управления денежными средствами проходит опытную эксплуатацию. Редль и Партнеры является многопрофильной консалтинговой компанией, специализирующейся на оказании профессионал

Компания «ИТАН» и «Ginza Project» начинает работы по внедрению программы «ИТАН: Управленческий баланс» для повышения эффективности финансового управления.Руководство холдинга "Ginza Project" приняло решение о внедрении комплексной системы бюджетирования, управленческого учета

НПФ Сбербанка используют «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами и казначейства. Бухгалтерской службе потребовался инструмент по учету местоположению договоров. подробнееНПФ Сбербанка используют «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами и казначейства. Бухгалтерской службе потребовался инструмент

В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета и бюджетирования. Для реализации этих задач, руководством компании было принято решение о приобретении программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». Сотрудничество с компанией «МИР ГАЗА» началось в ноябре 2014 года. В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета и бюджетирования. Для реализации этих задач, руководст

Отдел внедрения компании "ИТАН" завершил проект по внедрению и настройке подсистемы «Бюджетирование» конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для автоматизации бюджетирования PL и формирования отчетности План-факт для «СТС Эвентим.Ру».Отдел внедрения компании "ИТАН" завершил проект по внедрению и настройке подсистемы «Бюджетирование» конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для автоматизации бюджетирования PL и формиро

Компания «ИТАН» выиграла тендер на предмет «Автоматизации казначейства и перевода бухгалтерского учета на единую базу», проводимый компанией «ВИКИМАРТ». В основе системы учета поставлена конфигурация «1С:Комплексная автоматизация», с внедренной в нее подсистемой «ИТАН: Управленческий

Специалисты проектной команды «ИТАН» завершили проект внедрения автоматизированной системы бюджетирования в розничной сети Подружка. Специалисты проектной команды «ИТАН» завершили проект внедрения автоматизированной системы бюджетирования в розничн

Фирма TEL повышает эффективность финансового управления при использовании системы «ИТАН: управленческий баланс ПРОФ». Внедрение будет осуществляться силами ит-службы фирмы TEL. Сегодня группа TEL обладает собственной оптоволоконной сетью, которая охватывает всю Москву и ближайшее Подмосковье, с общей протяженностью свыше

Специалисты «ИТАН» завершили работы по автоматизации управления денежными средствами и перевода бухгалтерского учета на единую базу для компании «ВИКИМАРТ». В процессе проекта внедрения были выполнены следующие работы: Написано техническое задание по правилам конвертации 4 баз «1С:Бухгалтерия

В октябре 2015 года руководство «НТЗ Волхов» приняло решение о внедрение автоматизированной системы от компании «ИТАН». Подробнее.Финансовый отдел «НТЗ Волхов» уже давно рассматривали систему «ИТАН: Управленческий баланс» как хороший вариант решения задач авт

Как привлечь руководителя предприятия на Вашу сторону, будь то покупка программы или отбор на проект внедрения? Покажите ему монитор целевых показателей – и он на 80 % уже Ваш:)

Из этой статьи Вы узнаете, как правильно настраивать целевые показатели в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1 . Если вы используете эту редакцию, отлично - прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным и более расширенным . В актуальных версиях для доступа к рассмотренному функционалу используйте команду «Монитор целевых показателей» в разделе «Целевые показатели» подсистемы «Финансовый результат и контроллинг».

Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи - воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом Вы закрепите материал практикой:)

Мониторинг целевых показателей

В условиях современного ритма жизни руководителям компаний для принятия управленческих решений необходимо проанализировать и проработать большое количество информации.

Получить необходимую информацию помогает подсистема «Монитор целевых показателей» в прикладном решении 1С:Управление торговлей 8 редакция 11.

Основные особенности данного инструмента:

• предоставление важной информации в сжатом виде без потери сути;
• относительная простота использования;
• предоставляется предопределенный набор настроек, который удобно брать за основу;
• возможность создания и контролирование собственных показателей.

Итак, если мы возьмем любой учебник по управленческому учету, то нам обязательно попадется похожая модель цикла управления предприятием.

Инструментарий «Монитор целевых показателей» отлично вписывается в данную схему, тем самым повышая ценность и пользу системы 1С:Управление торговлей 8. Давайте подробно рассмотрим каждый этап.

Целеполагание

Очевидно, прежде чем принимать какие-либо решения, нам необходимо определить цель или основное направление, к которому будет двигаться наша организация.

Что является такими целями – вопрос не простой, и среди специалистов ведется достаточно активное обсуждение. Мы не будем заострять на это внимание, отметим лишь то, что ряд целевых показателей должны соблюдать некоторые критерии:

• цели должны быть измеримыми;
• для каждой цели должен быть определен один целевой показатель;
• для каждой цели потенциально можно определить ответственного;
• связи между зависимыми целями должны быть выражены математически.

Найти целевые показатели можно в справочнике «Структура целей».

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Справочник имеет иерархическую структуру, которая позволяет выстроить зависимость между несколькими целями.

Рассмотрим пример. Очевидно, что одна из главных целей любой коммерческой организации, максимизация прибыли. Ее мы и заносим в справочник на верхний уровень, считая основной целью.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Далее, на размер прибыли, конечно же, влияет ряд других факторов. Один их таких – максимизация валовой прибыли. Таким образом, у нас появляется новая более узкая задача. В нашей подсистеме она будет являться подцелью.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Сама задача увеличения «Валовой прибыли» также распадается на ряд подзадач. Таким образом, мы получаем определенный набор взаимосвязанных целей, которые можно оценивать и анализировать, в том числе и по отдельности (руководитель отдела продаж отвечает за показатель объема продаж – он с ним и будет работать).

Исполнение планов

На данном шаге нам достаточно своевременно и без ошибок отражать в системе хозяйственные операции и проводить регламентные операции.

Контроль исполнения

Подсистема «Монитор целевых показателей» позволяет проанализировать каждый показатель различными способами.

К примеру, для выявления ходовых товаров мы анализируем продажи в разрезе номенклатуры, для выявления важных клиентов – по партнерам, для оценки эффективности работы персоналам – по менеджерам и т.п.

Для этого в подсистеме для каждого показателя мы настраиваем варианты анализа.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

В варианте анализа мы указываем целевые значения, ответственного, в каком виде предоставляется результат, какими отчетами можно расшифровать итоговые данные и т.д.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Как было отмечено ранее, если нам требуется получить более подробную информацию по итоговым цифрам, мы формируем стандартные отчеты для расшифровки показателей.

(Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Анализ отклонений

В дальнейшем перед нами стоит задачи анализа показателей, т.е. насколько хорошо мы движемся к поставленным планам. Так как мы договорились, что устанавливаем измеримые цели, то не забываем указывать конкретный показатель, к которому мы стремимся, а также – позитивные и негативные отклонения.

В дальнейшем инструментарий «Монитор целевых показателей» будет самостоятельно делить полученные отчеты по состояниям:

• «К сведению» – цель достигнута и тренд положительный
• «Важные показатели» – состояние допустимое, но тренд негативный;
• «Критические показатели» – состояние показателей опустилось за негативное отклонение.

Таким образом, мы своевременно можем увидеть отклонение от нормы и оперативно исправить ситуацию, либо скорректировать план.

Резюме

«Монитор целевых показателей» – новая перспективная подсистема, направленная на оперативное предоставление данных для принятия как повседневных, так и стратегических управленческих решений.

Общая настройка

Общая настройка отчета выполняется на панели "Настройка" в которой указываются:

• Дата формирования отчета. Вариант даты может быть стандартным "Начало этого дня", "Начало этой недели" и т.д. или произвольным. Стандартный вариант даты позволяет настроить "Дней до текущей даты", "Учитывать выходные", которые влияют на дату формирования отчета.
• Настройки периодов по умолчанию: "Периодичность анализа", "Смещение предыдущего периода".
• Настройки индикаторов: "Показывать индикаторы", "Отборы по значению индикаторов". Отбор влияет на выводимые показатели - в отчет выводятся показатели, соответствующие установленному отбору.

Настройка структуры

Настройка структуры выполняется в форме "Настройка структуры монитора", которая открывается при нажатии на кнопку "Настройка структуры" из панели "Настройка".

Формирование отчета

Для формирования отчета следует нажать кнопку "Сформировать". Если были изменены какие-либо настройки, то отчет необходимо сформировать заново.

Для каждого показателя выводится: Текущее значение, Значение предыдущего периода, Изменение %, Изменение (абс).

Для показателей, допускающих план-факт помимо основного элемента опционально выводятся: План, Процент выполнения, Отклонение %, Отклонение, абс.

Действия со сформированным отчетом

Печать отчета сразу на принтер, без предварительного просмотра и дополнительных настроек параметров печати (кнопка "Печать" командной панели).





Сравнение двух отчетов (например, отчетов с одинаковыми настройками, но за разные периоды, или сравнение с отчетом, сформированным ранее в другом сеансе работы с программой). Для этого необходимо:



• 
  

  сформировать первый отчет

  
  

  по кнопке "Действия со сформированным отчетом" выбрать пункт "Сохранить сформированный отчет для сравнения"

  
  

  сформировать второй отчет и по этой же кнопке выбрать пункт "Сравнить сформированный отчет с сохраненным". В отдельном окне будут показаны оба отчета с выделенными различиями

Варианты отчета

Имеется возможность создавать и сохранять варианты отчетов с разными настройками. Для этого после выполнения всех необходимых настроек следует нажать кнопку "Сохранить вариант отчета" и выбрать одно из действий:

• 
  

  указывается наименование отчета

  
  

  выполняется его краткое описание (при необходимости для удобства пользователей)

  
  

  определяется состав других пользователей, для которых будет отображаться этот варианта отчета, а также их право на его изменение с сохранением (пункт "Изменить" контекстного меню текущей строки)

Все сохраненные варианты, доступные текущему пользователю, будут отображаться вверху формы отчета в панели вариантов. Текущая (выбранная) кнопка варианта отчета имеет контекстное меню, совпадающее с действиями кнопки "Настройка варианта отчета".

Для удаления варианта отчета следует нажать кнопку "Открыть список вариантов отчетов" в командной панели, выделить курсором нужную строку и выбрать пункт "Удалить" контекстного меню.